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// 熱點聚焦 //

1、中國1月金融數(shù)據(jù)將于近日出爐，信貸投放或創(chuàng)單月歷史新高。據(jù)Wind統(tǒng)計機構(gòu)預(yù)測數(shù)據(jù)，1月新增人民幣貸款或達4.2萬億元，新增社融5.68萬億元，M2同比增速料為11.6%。另據(jù)央視網(wǎng)，包括工行、農(nóng)行、中行、交行、郵儲銀行等大型銀行以及一些股份制銀行，1月份信貸增長均創(chuàng)三年來同期最高。其中，制造業(yè)、小微企業(yè)、綠色金融和鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域貸款增幅靠前。

2、美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，通脹下降過程已開始，還在早期，限制性利率必須保持些時間；就業(yè)超預(yù)期強勁可以解釋為何聯(lián)儲覺得降低通脹需要很長時間，若就業(yè)繼續(xù)強勁，很可能必須有更多行動，加息可能超出市場定價水平。此外，明尼阿波利斯聯(lián)儲主席卡什卡利稍早表示，基準利率可能會從目前4.5%-4.75%的目標區(qū)間升至5.4%。

3、最近火爆的ChatGPT因訪問量激增而宕機，官網(wǎng)首頁一度出現(xiàn)“當前需求異常高，我們正調(diào)節(jié)系統(tǒng)，請稍等”，以及“滿負荷運轉(zhuǎn)”等提示。另外，谷歌宣布將推出一款A(yù)I聊天機器人Bard，與ChatGPT直接競爭。百度也確認，類ChatGPT聊天機器人項目3月完成內(nèi)測，面向公眾開放。此外，微軟宣布，推出由ChatGPT支持的最新版本Bing（必應(yīng)）搜索引擎和Edge瀏覽器。微軟稱必應(yīng)構(gòu)建在新的下一代大型語言模型上，比ChatGPT更強大，并且能幫助其利用網(wǎng)絡(luò)知識與OpenAI的技術(shù)進行智能對接。必應(yīng)中的新聊天機器人可以幫助用戶完善查詢功能，并且可以起草和翻譯郵件，重寫計算機代碼等。

// 環(huán)球市場 //

1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.78%報34156.69點，標普500指數(shù)漲1.29%報4164點，納指漲1.9%報12113.79點。微軟漲4.2%，波音漲3.84%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲2.7%，谷歌漲4.61%，特斯拉漲1.05%。3B家居收跌49%，創(chuàng)史上最大單日跌幅。中概股多數(shù)上漲，知乎漲32.04%，百度漲12.18%。

2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.16%報15320.88點，法國CAC40指數(shù)跌0.07%報7132.35點，英國富時100指數(shù)漲0.36%報7864.71點。土耳其伊斯坦布爾100指數(shù)跌8.62%，收于熊市區(qū)間，盤中一度兩次觸發(fā)熔斷。

3、亞太主要股市收盤多數(shù)走低，日經(jīng)225指數(shù)跌0.03%，報27685.47點；澳洲標普200指數(shù)跌0.46%，報7504.10點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.56%，報12128.98點；韓國綜合指數(shù)漲0.55%，報2451.71點。

4、國際油價全線上漲，美油3月合約漲4.7%，報77.59美元/桶。布油4月合約漲3.86%，報84.12美元/桶。

5、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.3%報1885.1美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.21%報22.19美元/盎司。

6、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲0.39%報8906.5美元/噸，LME期鋅漲2.09%報3196.5美元/噸，LME期鎳漲1.05%報27545美元/噸，LME期鋁漲0.04%報2534.5美元/噸，LME期錫漲1.43%報27265美元/噸，LME期鉛漲0.55%報2111.5美元/噸。

7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約多數(shù)收跌，大豆期貨跌0.33%報1516.25美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.74%報674美分/蒲式耳，小麥期貨持平報750.25美分/蒲式耳。

8、歐債收益率全線上漲，英國10年期國債收益率漲7.4個基點報3.313%，法國10年期國債收益率漲4.6個基點報2.791%，德國10年期國債收益率漲5.2個基點報2.339%，意大利10年期國債收益率漲7.2個基點報4.223%，西班牙10年期國債收益率漲6.1個基點報3.274%。

9、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率漲3.81個基點報4.702%，2年期美債收益率跌0.4個基點報4.473%，3年期美債收益率跌1.3個基點報4.131%，5年期美債收益率漲1個基點報3.838%，10年期美債收益率漲3.9個基點報3.68%，30年期美債收益率漲4.2個基點報3.718%。

10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.28%報103.35，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.01%報1.0728，英鎊兌美元漲0.25%報1.2050，澳元兌美元漲1.14%報0.6959，美元兌日元跌1.17%報131.08，美元兌瑞郎跌0.69%報0.9219，離岸人民幣兌美元漲179個基點報6.7845。

// 宏觀 //

1、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人主持召開座談會，聽取各界人士、基層代表對《政府工作報告（征求意見稿）》的意見建議。他表示，我國經(jīng)濟增長去年底企穩(wěn)、今年初回升。要持續(xù)實施好穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策措施，扎實做好當前工作，繼續(xù)拓展經(jīng)濟運行回升態(tài)勢。

2、央行2月7日開展3930億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有4710億元逆回購到期，因此凈回籠780億元。

3、中國—東盟自貿(mào)區(qū)3.0版談判啟動首輪磋商。雙方就談判的程序規(guī)則、組織安排和工作計劃等議題進行深入討論，為后續(xù)談判制定時間表和路線圖。

4、海關(guān)總署與澳門海關(guān)簽署《海關(guān)總署和澳門海關(guān)關(guān)于內(nèi)地海關(guān)企業(yè)信用管理制度與澳門海關(guān)認可經(jīng)濟營運商計劃互認的安排》。內(nèi)地海關(guān)成為澳門海關(guān)首個AEO互認伙伴。

5、國家氣候中心預(yù)計，2023年全國氣候年景總體偏差，極端天氣氣候事件總體呈現(xiàn)多發(fā)強發(fā)態(tài)勢。

6、四川印發(fā)《聚焦高質(zhì)量發(fā)展推動經(jīng)濟運行整體好轉(zhuǎn)的若干政策措施》，包括強化財稅政策支持、加大金融支持力度、推動重點產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展、積極擴大有效投資、促進消費回暖升級、加力穩(wěn)定外貿(mào)外資、促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展等措施。

7、湖北正式發(fā)布《武漢新城規(guī)劃》。武漢新城位于武鄂黃黃地理中心，是武漢都市圈核心區(qū)，規(guī)劃面積約710平方公里，管控范圍拓展至環(huán)梁子湖區(qū)域，規(guī)劃面積約1689平方公里。

// 國內(nèi)股市 //

1、A股三大股指漲跌不一，滬指縮量攀升，創(chuàng)業(yè)板指四連陰。ChatGPT概念炙手可熱，AIGC、機器人指數(shù)同步走強，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈回調(diào)。上證指數(shù)收漲0.29%報3248.09點，深證成指漲0.12%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.24%，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.42%，萬得全A漲0.31%，萬得雙創(chuàng)漲0.21%。市場成交額8464.1億元；北向資金凈賣出38.61億元，連續(xù)三個交易日凈流出；比亞迪遭凈賣出逾4億元，貴州茅臺連續(xù)兩日獲加倉超5億元。

2、港股震蕩收高，恒生指數(shù)漲0.36%報21298.7點，恒生科技指數(shù)漲1.15%，恒生國企指數(shù)漲0.6%。大市成交1037.77億港元，南向資金凈買入1657萬港元。能源、科技、醫(yī)藥、原材料板塊漲幅居前。百度“類ChatGPT”即將上線，股價大漲超15%創(chuàng)逾1年新高，美圖跟漲近15%。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.05%。

3、2023年以來，機構(gòu)對醫(yī)藥行業(yè)調(diào)研熱情高漲。截至目前，已有80家A股藥企接受機構(gòu)調(diào)研，其中華東醫(yī)藥、澳華內(nèi)鏡、邁威生物等熱門公司今年內(nèi)已接受超100家機構(gòu)調(diào)研，CART-T細胞治療、HPV疫苗等領(lǐng)域成為問題焦點。業(yè)內(nèi)人士表示，2023年或是醫(yī)藥投資大周期的起點。

4、哈爾濱市支持企業(yè)上市掛牌。對在國內(nèi)主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板以及北交所上市的哈爾濱本市企業(yè)，根據(jù)企業(yè)上市進程分階段給予補助，累計不超過1000萬元。

5、三家中國鋰企被加拿大政府要求剝離在加資產(chǎn)后續(xù)：中礦資源已經(jīng)出售其相關(guān)資產(chǎn)，盛新鋰能和藏格礦業(yè)則仍然保留投資的相關(guān)股份，并表示“事情仍有緩和余地?！?/p>

6、證監(jiān)會核發(fā)百通能源、聯(lián)盛科技IPO批文。

7、據(jù)證券時報，經(jīng)歷2022年的低谷后，電子板塊今年絕地反擊。截至2月6日收盤，電子行業(yè)指數(shù)今年以來累計漲幅11.24%，在所有申萬一級行業(yè)中排名第四位，A股市值重回6萬億元以上。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，1月以來，91只電子股累計漲幅超過20%，歌爾股份、寒武紀-U、長盈精密、藍思科技、領(lǐng)益智造等電子行業(yè)細分領(lǐng)域龍頭名列其中。

8、億緯鋰能20GWh動力儲能電池生產(chǎn)基地項目落地成都，投資約100億元。

9、國軒高科與歐洲電池公司InoBat達成合作意向，雙方將探索包括在歐洲合資建設(shè)40GWh產(chǎn)能在內(nèi)的合作機會，推動動力電池和儲能領(lǐng)域的變革。

10、有消息稱世紀華通將正式代理暴雪游戲。對此，世紀華通相關(guān)負責人回應(yīng)稱：不屬實。

11、美團正式啟動2023年第一波社會招聘，此次招聘將開放超2200個具體崗位。據(jù)悉，美團計劃于一季度招聘約1萬人，顯著高于去年同期。業(yè)內(nèi)認為，這折射出消費復(fù)蘇趨勢。

12、科大訊飛在投資者互動平臺表示，ChatGPT主要涉及到自然語言處理相關(guān)技術(shù)，屬于認知智能領(lǐng)域的應(yīng)用之一，公司有堅實的相關(guān)技術(shù)積累。

13、國泰君安發(fā)布業(yè)績快報，2022年實現(xiàn)營業(yè)收入356.92億元，同比下降16.64%；凈利潤115.07億元，同比下降23.35%。

// 金融 //

1、有傳聞稱近期上市公司全資持有的私募基金管理人被緊急叫停，證監(jiān)會面向所有板塊的上市公司傳達口頭要求，上市公司旗下若有實控私募基金管理人，需立即停止新發(fā)基金產(chǎn)品。對此，相關(guān)人士回應(yīng)稱，暫未收到此類監(jiān)管要求。

2、有傳言稱16家國資券商收到消息，2月16日之前清散港美股業(yè)務(wù)，國內(nèi)IP要下線港美股app。多家券商均稱沒有收到監(jiān)管的明確指示，不過確實在自查看有沒有違規(guī)行為。

3、QDII基金迎來業(yè)績與規(guī)模的逆襲。截至2月7日，今年以來全市場近九成QDII基金實現(xiàn)正收益，104只產(chǎn)品凈值增長率超10%，投向美股市場的QDII基金表現(xiàn)更為優(yōu)異。另外，自去年初至今，仍有近50只QDII基金在排隊待審，其中不乏天弘基金、嘉實基金、易方達基金等知名機構(gòu)旗下產(chǎn)品。

4、投資者爆料私募大佬但斌踏空特斯拉大反彈。東方港灣相關(guān)人員對此回應(yīng)稱，“有預(yù)警止損線的產(chǎn)品基金經(jīng)理會更謹慎操作，而沒有預(yù)警止損限制的產(chǎn)品總體來說會有不同，但涉及合規(guī)要求，具體個股持倉我們無法知悉和討論，以交易部實際操作為準?！?/p>

5、今年以來已有19只基金發(fā)布公告，提高基金份額凈值精度，以應(yīng)對大額贖回或提前應(yīng)對大比例贖回，涉及產(chǎn)品主要涵蓋債券型基金以及含權(quán)債基等。

6、據(jù)經(jīng)濟參考報，年初以來，受益于持續(xù)提振的市場情緒，新基金發(fā)行也日漸升溫。Wind數(shù)據(jù)顯示，本周就有逾30只產(chǎn)品（未合并份額）陸續(xù)開啟發(fā)行，數(shù)量較前期有了顯著提升。

// 樓市 //

1、春節(jié)假期過后，北京二手房成交明顯放大，不少片區(qū)迎來成交高峰。有中介人士介紹，周末兩天，公司在全北京的成交量是1000多套，這個量已經(jīng)快接近疫情之前的正常水平了。由于換房客戶近期賣房量比較大，外環(huán)成交明顯放大。

2、北京2022年第五批集中供地首日，3宗地塊均底價成交，剩余的3宗地塊將在2月8日進行現(xiàn)場競價。此次共出讓6宗宅地，總規(guī)劃建筑面積約53.18萬平方米，總起始價為122.52億元。

3、杭州市2022年第五批集中供地出讓，5宗地塊全部成交，總成交金額89.6億元，樓面均價15033元/平方米，平均溢價率10.9%。其中有3宗封頂進入線下一次性報價，1宗高溢價成交，僅1宗地塊底價成交。

4、河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作會議明確，今年將進一步規(guī)范商品房預(yù)售資金監(jiān)管，逐步提高預(yù)售門檻，以鄭州、開封為試點，積極探索預(yù)售制度改革和現(xiàn)房銷售。推動房地產(chǎn)企業(yè)做強一批、整合一批、轉(zhuǎn)型一批、出清一批。探索建立人房地錢聯(lián)動機制。河南首批“保交樓”專項借款項目交房時間表同時出爐，第一批專項借款項目10月底前全部建成交付，第二批年底前交付50%。

5、四川省提出，優(yōu)化住房限購、限售、二套房認定標準等政策，支持符合條件的地方動態(tài)調(diào)整首套房貸款利率下限；鼓勵有條件的地區(qū)對引進人才、生育二孩或三孩家庭、進城務(wù)工人員等購買商品房（含二手房）給予補貼。

6、濟南市將發(fā)放5000萬元置業(yè)消費券。2月8日至6月30日，凡購買新建商品住宅并在濟南市房地產(chǎn)信息系統(tǒng)前5000名簽訂網(wǎng)簽合同的消費者（不含單位）均有機會參與領(lǐng)取。每套網(wǎng)簽合同對應(yīng)10000元消費券。

7、贛州市政府近期同意將章貢區(qū)、贛州經(jīng)開區(qū)、蓉江新區(qū)享受契稅補貼的購房時限延續(xù)至6月30日。另外，3個區(qū)已停止實行新建商品住房和二手商品住房限購政策。

8、長沙延長住房公積金疫情緩繳和“可提可貸”階段性支持政策期限至6月30日，期間購買首套房，既可以申請購房提取，也可以申請住房公積金貸款。

// 產(chǎn)業(yè) //

1、據(jù)乘聯(lián)會初步統(tǒng)計，1月全國乘用車市場零售124.1萬輛，同比下降41%，環(huán)比下降43%；全國乘用車廠商批發(fā)134.1萬輛，同比下降38%，環(huán)比下降40%。

2、《廣東省碳達峰實施方案》提出，到2025年，非化石能源消費比重力爭達到32%以上；到2030年，風電和光伏發(fā)電裝機容量達到7400萬千瓦以上；在廣期所探索開發(fā)碳排放權(quán)等綠色低碳期貨交易品種。

3、上?！靶畔⑼ㄐ判袠I(yè)20條”提出，2023年全市將新建成5G基站1萬個，5G網(wǎng)絡(luò)流量占比超過60%；至2023年底，建成全光商務(wù)樓宇超過2000棟。

4、北京擬出臺17條措施支持平臺經(jīng)濟發(fā)展。其中，“個體網(wǎng)店”可將網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營場所變更為實體經(jīng)營場所；除投訴舉報等特殊情況外，市場監(jiān)管部門對個體網(wǎng)店實施“觸發(fā)式監(jiān)管”等均為創(chuàng)新舉措。

5、中國華能今年首批新能源項目開工。2023年，中國華能將靠前安排2000萬千瓦、共計152個新能源項目實現(xiàn)實體開工和施工準備，全年新能源開工3000萬千瓦以上，投資額超過1000億元。

6、中國網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)協(xié)會互聯(lián)網(wǎng)電視工作委員會聯(lián)合百視通等多家互聯(lián)網(wǎng)電視集成運營機構(gòu)，對規(guī)范開展互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)提出倡議。其中提出，規(guī)范內(nèi)容和服務(wù)收費，建立完善科學、公開、透明、誠信的收費公開制度，依法依規(guī)公開收費項目、收費標準、收費方式，杜絕“套娃收費”“套路收費。

7、抖音生活服務(wù)相關(guān)負責人回應(yīng)“將于3月1日上線全國外賣服務(wù)”傳聞表示，“團購配送”項目目前仍在北京、上海、成都試點當中，近期已開放該三城的商家自助入駐。后續(xù)將視試點情況，考慮逐步拓展試點城市，目前無具體時間表。

8、陸正耀旗下庫迪咖啡宣布開啟“百城千店咖啡狂歡節(jié)”。該活動從2月6日起持續(xù)到3月31日，期間，6大系列70余款熱銷產(chǎn)品全部9.9元起促銷。

9、日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省敲定旨在確保純電動汽車等的半導(dǎo)體穩(wěn)定供應(yīng)的新援助措施，以持續(xù)生產(chǎn)10年以上為條件，補貼設(shè)備投資的1/3。

// 海外 //

1、澳洲聯(lián)儲如期加息25個基點至3.35%，利率水平升至2012年9月以來最高。這也是澳洲聯(lián)儲去年5月進入加息周期以來的連續(xù)第九次加息，已累計加息325個基點。澳洲聯(lián)儲同時強調(diào)，通脹仍處高位，未來還可能加息至少50個基點。

2、歐洲央行執(zhí)委施納貝爾：打算在3月加息50個基點；近期能源因素驅(qū)動通脹放緩；通脹放緩尚未與歐洲央行政策有關(guān)；到目前為止，歐洲央行貨幣緊縮政策收效甚微。

3、歐洲央行管委維勒魯瓦表示，離通脹峰值已經(jīng)不遠，可能會在今年避免經(jīng)濟衰退。近年來超低利率的情況不太可能重現(xiàn)。

4、加拿大央行行長麥克勒姆：加拿大央行需要暫停加息，以防止經(jīng)濟過度失速；預(yù)計2023年前三個季度的經(jīng)濟增長將接近于零；如果CPI未如預(yù)期般進一步回落，仍有可能再度加息。

5、德國央行行長內(nèi)格爾：歐洲央行的利率仍未達到限制性水平，需要更大幅度的加息；不能太快停止加息，降息不在可預(yù)見的未來議程上。

6、美國12月貿(mào)易帳逆差674億美元，預(yù)期逆差685億美元，前值修正為逆差610億美元。

7、德國12月工作日調(diào)整后工業(yè)產(chǎn)出同比降3.9%，預(yù)期降1.6%，前值降0.4%；季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比降3.1%，預(yù)期降0.6%，前值升0.2%。

8、法國12月貿(mào)易帳逆差149.34億歐元，預(yù)期逆差120億歐元，前值逆差137.66億歐元。

9、英國1月Halifax季調(diào)后房價指數(shù)環(huán)比持平，前值調(diào)整至降1.3%；同比升1.9%，前值調(diào)整至升2.1%。

// 國際股市 //

1、熱門中概股多數(shù)上漲，知乎漲32.04%，百度漲12.18%，亞朵漲10.8%，名創(chuàng)優(yōu)品漲6.22%，愛奇藝漲6.2%，好未來漲6%，歡聚漲5.92%，萬國數(shù)據(jù)漲5.88%，華住漲5.45%，億航智能漲5.25%，貝殼漲4.96%；跌幅方面，小牛電動跌7.87%，尚乘數(shù)科跌3.98%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌0.18%，小鵬汽車跌1.1%，理想汽車漲1.76%。

2、美股2023年開局強勢，標普500指數(shù)年初至今累計上揚7%，以科技股為主的納指更以11%的漲幅創(chuàng)自2001年以來的最佳1月表現(xiàn)。然而，大行高盛和摩根士丹利均于近期發(fā)出警告，稱美股可能已是強弩之末，未來反彈時日無多。

3、軟銀集團第三財季凈虧損7830億日元，此前市場預(yù)期為盈利超2000億日元。愿景基金錄得虧損6600億日元，其中投資虧損7303.6億日元。軟銀重申ARM在2023財年的IPO計劃。

4、ARM第三財季營收7.46億美元，同比增28%；其中合作伙伴采用ARM架構(gòu)芯片的出貨量達到80億片，創(chuàng)單季新高；授權(quán)費營收達3億美元，同比增近65%。

5、日本三菱重工宣布，因看不到未來發(fā)展的前景，徹底停止噴氣式支線客機SpaceJet的研發(fā)。

6、日本幾大銀行將簽發(fā)1.4萬億日元（合106億美元）貸款承諾書，用于支持JIP牽頭的財團收購東芝公司。

7、卡特彼勒宣布投資Lithos Energy電池技術(shù)公司，后者專門從事非公路和海洋用耐沖擊和高性能電池解決方案的設(shè)計和制造。

8、任天堂第三財季凈利潤1157.8億日元，不及市場預(yù)期，全年經(jīng)營利潤預(yù)期下調(diào)4%至4800億日元，Switch銷售目標從1900萬臺下調(diào)至1800萬臺。任天堂還宣布日本所有員工工資將上調(diào)10%。

9、日產(chǎn)汽車稱有望在2025年前實現(xiàn)固態(tài)電池的限量試點生產(chǎn)，在2026年前完成初始技術(shù)的工程設(shè)計，并在2028年前推出首款固態(tài)電池量產(chǎn)電動汽車。

10、杜邦第四季度凈銷售額31億美元，同比降4%；歸屬公司股東凈利潤41.56億美元，上年同期2.04億美元；每股攤薄盈利8.69美元，上年同期0.4美元。

11、英國石油第四季度調(diào)整后凈利潤48.1億美元，市場預(yù)期51.1億美元；計劃進一步回購27.5億美元股票。

12、消息稱CVS接近達成以約105億美元（包括債務(wù)）收購Oak Street Health的協(xié)議。兩公司在討論每股約合39美元的價格。

13、夏普第三財季營運虧損21.5億日元，市場預(yù)期為盈利63.9億日元；預(yù)計全年將錄得經(jīng)營虧損200億日元，此前預(yù)計盈利250億日元。

14、大眾汽車：2022年營收初步數(shù)據(jù)為2790億歐元，市場預(yù)期2777.7億歐元；調(diào)整后營業(yè)利潤初步數(shù)據(jù)為225億歐元，市場預(yù)估229.6億歐元。公司稱2022年全年業(yè)務(wù)都受到不穩(wěn)定的供應(yīng)鏈環(huán)境影響。

15、韓國互聯(lián)網(wǎng)巨頭Kakao宣布，收購SM娛樂9.05%的股份，成為其第二大股東。

16、由于恩智浦半導(dǎo)體零件供應(yīng)出問題，現(xiàn)代汽車、起亞汽車部分工廠將停產(chǎn)或減產(chǎn)。

// 商品 //

1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品普遍下跌，LPG跌2.53%，玻璃跌1.23%，乙二醇跌1.16%。黑色系全線下跌，焦煤跌0.91%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，豆油漲1.11%，棕櫚油漲1.01%，棉花跌1.14%。基本金屬期貨多數(shù)收漲，滬鋅漲0.88%，滬錫漲0.76%，滬銅漲0.22%，滬鋁漲0.11%，滬鉛跌0.26%，不銹鋼跌0.41%。

2、據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局初步估計，2022年全球礦山鎳產(chǎn)量達到330萬噸，同比增長21%。其中印尼擁有160萬噸，估計同比增長54%，其次是菲律賓（33萬噸）和俄羅斯（22萬噸）。

3、截至2月5日，歐盟2022/23年大豆進口量為645萬噸，去年同期為798萬噸；油菜籽進口量為462萬噸，去年同期為318萬噸；棕櫚油進口量為202萬噸，去年同期為328萬噸。

4、EIA短期能源展望報告：預(yù)計2023年WTI原油價格為77.84美元/桶，此前預(yù)期為95.74美元/桶。預(yù)計2024年WTI原油價格為71.57美元/桶，此前預(yù)期為88.58美元/桶；預(yù)計2023年布倫特原油價格為83.63美元/桶（之前預(yù)計為83.10美元），預(yù)計2024年為77.57美元/桶（之前預(yù)計為77.57美元）。

5、美國至2月3日當周API原油庫存減少218.4萬桶，預(yù)期增加215萬桶，前值增加633.1萬桶。

6、波羅的海干散貨指數(shù)下跌1.15%，報601點。

// 債券 //

1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率長券持穩(wěn)短券承壓，國債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.17%；資金面延續(xù)緊勢，隔夜回購加權(quán)利率再升46.67bp報2.2791%，創(chuàng)2021年9月14日以來新高；地產(chǎn)債多數(shù)上漲，“20寶龍04”漲近11%，“20時代05”漲超6%。

2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.22%，成交額633.74億元；萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤漲0.41%，成交額636.09億元?！癗福新轉(zhuǎn)”漲超40%，“N三房轉(zhuǎn)”漲超20%，橫河轉(zhuǎn)債漲超7%，華鋒轉(zhuǎn)債、通光轉(zhuǎn)債和華鈺轉(zhuǎn)債均漲超5%；太極轉(zhuǎn)債跌超5%，思特轉(zhuǎn)債跌近4%。

3、財政部將于2月8日招標發(fā)行兩期記賬式貼現(xiàn)國債，分別為總額200億元28天期和總額200億元63天期。財政部將于2月14日招標發(fā)行兩期記賬式附息國債，分別為總額910億元3年期和總額890億元7年期。

4、蘇州市相城區(qū)政府公告稱，蘇州市相城農(nóng)業(yè)投資發(fā)展有限公司等11家公司不再承擔政府融資職能，不再是相城區(qū)融資平臺公司。以上11家公司后續(xù)舉借的債務(wù)，相城區(qū)政府不承擔任何償債責任。

5、克而瑞研究中心數(shù)據(jù)顯示，1月，80家典型房企的融資總量為543.59億元，環(huán)比減少44.8%，同比減少44.2%。不過，相比于2022年的春節(jié)2月，1月房企融資總量增長40.1%。其中，發(fā)債民企范圍較之前有所擴大，海外債在連續(xù)5個月斷發(fā)后終于再度重啟。

6、2月以來非銀金融機構(gòu)在二級市場上轉(zhuǎn)為凈買入債券，尤其是理財資金在去年11月以來首次單周凈買入債券現(xiàn)券。理財資金回表導(dǎo)致銀行資金欠配，市場交易行為引發(fā)債市上漲。市場人士表示，銀行、理財支撐春節(jié)后債市走強，短期債市收益率受多空因素綜合影響仍將延續(xù)震蕩走勢。

7、【債券重大事件】東方金誠將全筑轉(zhuǎn)債信用等級由“BBB+”下調(diào)為“BBB-”；融信集團“21融信01”回售金額6.698億元，將在寬限期內(nèi)努力籌措資金；“20佳源創(chuàng)盛MTN002”擬變更本息兌付時間安排；截至1月末，金科股份累計完成285.77億元有息負債的展期工作。

// 外匯 //

1、周二在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.7876，較上一交易日跌44個基點，夜盤報6.7870。人民幣兌美元中間價報6.7967，調(diào)貶230個基點。交易員表示，美債收益率走高，支持美元指數(shù)高位震蕩，但客盤結(jié)匯仍對人民幣構(gòu)成支撐。

2、截至今年1月末，我國外匯儲備規(guī)模為31845億美元，環(huán)比上升568億美元，連續(xù)四個月環(huán)比上升；黃金儲備報6512萬盎司，環(huán)比增加48萬盎司，為連續(xù)第三個月增持。外匯局表示，我國經(jīng)濟持續(xù)恢復(fù)、呈回升態(tài)勢，內(nèi)生動力不斷增強，有利于外匯儲備規(guī)模保持基本穩(wěn)定。

3、中國央行與巴西央行簽署在巴西建立人民幣清算安排的合作備忘錄。

4、韓國擬對外開放銀行間外匯市場，讓外國金融機構(gòu)直接參與境內(nèi)銀行間市場，外匯市場的開盤時間也延至倫敦金融市場的收盤時間，即韓國時間凌晨2時。

// 重要經(jīng)濟日程 //

萬得3C會議

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