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2月9日，半導(dǎo)體板塊狂飆。截止收盤(pán)，景嘉微、恒爍股份均20%漲停，比易微、和林微納、晶豐明源等均漲擦后14%，海光信息漲超13%，明微電子、源杰科技等均漲超11%。。

ETF方面，截止收盤(pán)，半導(dǎo)體ETF、科創(chuàng)芯片ETF、科創(chuàng)板芯片ETF、芯片ETF、芯片50ETF等均漲超4%。

近期，ChatGPT概念火速升溫，新玩家紛紛涌入。繼百度宣布將推出聊天機(jī)器人“文心一言”，三六零也表示，計(jì)劃盡快推出類ChatGPT技術(shù)的demo版產(chǎn)品。此外，阿里巴巴、京東、網(wǎng)易有道等陸續(xù)表態(tài)，已開(kāi)發(fā)或計(jì)劃開(kāi)發(fā)類ChatGPT相關(guān)產(chǎn)品。

ChatGPT熱潮席卷全球，但就最硬核的科技而言，AI芯片無(wú)疑是生態(tài)中的重中之重，“背后英雄”系GPU或CPU+FPGA等算力支撐。

浙商證券指出，從AI模型構(gòu)建的角度：第一階段是用超大算力和數(shù)據(jù)構(gòu)建預(yù)訓(xùn)練模型；第二階段是在預(yù)訓(xùn)練模型上進(jìn)行針對(duì)性訓(xùn)練。而GPU由于具備并行計(jì)算能力，可兼容訓(xùn)練和推理，所以目前被廣泛應(yīng)用，ChatGPT訓(xùn)練模型中就已導(dǎo)入至少1萬(wàn)顆英偉達(dá)GPU（曾經(jīng)風(fēng)靡一時(shí)的AlphaGO也只需要8塊GPU），推理部分使用微軟的Azure云服務(wù)，也需要GPU進(jìn)行運(yùn)作。所以，ChatGPT的火熱興起對(duì)GPU的需求可見(jiàn)一斑。

從深度學(xué)習(xí)的角度來(lái)看，雖然GPU是最適合深度學(xué)習(xí)應(yīng)用的芯片，但CPU和FPGA也不可忽略。FPGA芯片作為可編程芯片，可以針對(duì)特定功能進(jìn)行擴(kuò)展，在AI模型構(gòu)建第二階段具有一定的發(fā)揮空間。而FPGA想要實(shí)現(xiàn)深度學(xué)習(xí)功能，需要與CPU結(jié)合，共同應(yīng)用于深度學(xué)習(xí)模型，同樣可以實(shí)現(xiàn)龐大的算力需求。

該機(jī)構(gòu)表示，ChatGPT作為一種新興的超智能對(duì)話AI產(chǎn)品，無(wú)論是從技術(shù)原理角度還是運(yùn)行條件角度，ChatGPT都需要強(qiáng)大算力作為支撐，從而帶動(dòng)場(chǎng)景流量大幅增加，此外，ChatGPT對(duì)于高端芯片的需求增加也會(huì)拉動(dòng)芯片均價(jià)，量?jī)r(jià)齊升導(dǎo)致芯片需求暴漲；面對(duì)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的算力和數(shù)據(jù)傳輸需求，可以進(jìn)行提供的GPU或CPU+FPGA芯片廠商、光模塊廠商即將迎來(lái)藍(lán)海市場(chǎng)。

事實(shí)上，AI芯片并非被ChatGPT帶火，早些時(shí)候就有報(bào)道顯示，AI芯片已成為各家巨頭爭(zhēng)搶的領(lǐng)域。

據(jù)媒體報(bào)道，蘋(píng)果、AMD、英偉達(dá)在AI領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)白熱化，傳出近期同步對(duì)臺(tái)積電下急單，相關(guān)芯片將在4月后逐步產(chǎn)出。

業(yè)界還提到，從算力來(lái)看，當(dāng)前AI芯片最成功應(yīng)用的ChatGPT已導(dǎo)入至少1萬(wàn)顆英偉達(dá)高端GPU；此外，蘋(píng)果M2系列新芯片持續(xù)導(dǎo)入AI加速器設(shè)計(jì)；AMD也發(fā)表相關(guān)新品，其最受關(guān)注的“Alveo V70”AI芯片，采用臺(tái)積電5/6納米Chiplets設(shè)計(jì)，規(guī)劃今年內(nèi)推出。

根據(jù)億歐智庫(kù)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)AI芯片國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模將于2025年達(dá)到1780億元，2022-2025年CAGR將達(dá)到27.9%。

中金公司認(rèn)為，未來(lái)大模型有望成為AI技術(shù)領(lǐng)域重要的生產(chǎn)工具，這將對(duì)AI芯片在訓(xùn)練和推理等環(huán)節(jié)支撐大量數(shù)據(jù)高效處理提出新的挑戰(zhàn)，芯片算力、存儲(chǔ)容量、帶寬、軟件棧等多個(gè)維度上的技術(shù)要求將提高，并創(chuàng)造出可觀的AI芯片增量市場(chǎng)空間。

中信證券則坦言，國(guó)內(nèi)大部分本土GPU廠商當(dāng)前仍處于早期階段，短期仍需克服產(chǎn)品驗(yàn)證、量產(chǎn)落地等潛在挑戰(zhàn)。

除GPU迎來(lái)的市場(chǎng)機(jī)遇，信達(dá)證券電子團(tuán)隊(duì)指出，“AIGC的出現(xiàn)真正賦予了人工智能大規(guī)模落地的場(chǎng)景，AI芯片也將從過(guò)去面向廠商的訓(xùn)練場(chǎng)景為主轉(zhuǎn)變?yōu)槊嫦蛳M(fèi)者的推理場(chǎng)景為主，GPU的高并行計(jì)算能力和高通用性的協(xié)調(diào)統(tǒng)一在消費(fèi)者時(shí)代的統(tǒng)治力或許難以為繼，ASIC芯片、國(guó)產(chǎn)GPU芯片有望切入MaaS產(chǎn)業(yè)生態(tài)?！?/p>

其認(rèn)為，在技術(shù)、算法尚未成熟階段，F(xiàn)PGA架構(gòu)靈活改變芯片功能，有利于降低成本和風(fēng)險(xiǎn)；而隨著技術(shù)、算法的普及，ASIC更具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。