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在政府政策支持下，2023年社會(huì)消費(fèi)復(fù)蘇是大勢(shì)所趨，而汽車將成為擴(kuò)大內(nèi)需的重要推力，有望成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要引擎。

文/每日財(cái)報(bào) 楚風(fēng)

2022年11月以來，A股市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯改善，大盤指數(shù)持續(xù)反彈，其中消費(fèi)板塊是市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)。隨著防疫政策調(diào)整優(yōu)化，政府政策將恢復(fù)和擴(kuò)大內(nèi)需擺在優(yōu)先位置，2023年社會(huì)消費(fèi)全面復(fù)蘇是大概率事件。房、車、家電、旅游、餐飲服務(wù)等領(lǐng)域是消費(fèi)復(fù)蘇的主攻方向，將為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供強(qiáng)勁的推動(dòng)力。

其中，汽車是政府政策最支持的方向之一，有望成立拉動(dòng)2023年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要引擎。去年12月，國(guó)家發(fā)改委印發(fā)的《“十四五”擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略實(shí)施方案》，提出釋放出行消費(fèi)潛力，加強(qiáng)汽車配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等要求。

而在汽車產(chǎn)業(yè)中，新能源汽車需求旺盛，是汽車消費(fèi)的有力支撐。2022年，新能源汽車銷量增長(zhǎng)迅速，滲透率達(dá)到25.7%，實(shí)現(xiàn)從政策驅(qū)動(dòng)到市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)變。隨著新能源汽車規(guī)模效應(yīng)持續(xù)釋放，上下游產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)受益。

更重要的是，中國(guó)在電動(dòng)汽車領(lǐng)域具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在電動(dòng)化和智能化浪潮中引領(lǐng)全球，將成為全球汽車產(chǎn)業(yè)中心。在電氣化變革下，歐美日韓傳統(tǒng)車企逐步失去品牌壁壘，中國(guó)自主品牌乘著新能源的東風(fēng)崛起，將在新的競(jìng)爭(zhēng)要素下取得更大市場(chǎng)份額。

在汽車消費(fèi)需求預(yù)期和新能源浪潮下，2023年2月6日，華夏基金正式推出華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合基金（A類：017721；C類：017722），該產(chǎn)品由基金經(jīng)理連驍掛帥。連驍是清華大學(xué)工學(xué)學(xué)士、北京大學(xué)金融學(xué)碩士，擁有7年汽車產(chǎn)業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)，覆蓋A股、港股、海外市場(chǎng)汽車板塊研究，以及和智能電動(dòng)車相關(guān)的各類跨界領(lǐng)域研究，在汽車產(chǎn)業(yè)具有十分穩(wěn)固的能力圈，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)有著深刻的理解。

汽車成為拉動(dòng)內(nèi)需“排頭兵”

三年疫情席卷全球，世界經(jīng)濟(jì)增速幾乎原地踏步，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力有增無減。2022年11月以來，優(yōu)化疫情防控“二十條”和“新十條”相繼出臺(tái)，各地疫情防控政策迅速調(diào)整優(yōu)化，疫情防控對(duì)經(jīng)濟(jì)干擾減弱是大勢(shì)所趨。

疫情對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的影響，首當(dāng)其沖的是社會(huì)消費(fèi)。在防疫政策及疫情封控下，居民長(zhǎng)時(shí)間受困家中，社會(huì)消費(fèi)意愿低迷。要想穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大局，促進(jìn)消費(fèi)復(fù)蘇將是首要選擇。

在2022年12月召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)上，明確提出將恢復(fù)和擴(kuò)大內(nèi)需擺在優(yōu)先位置。隨后，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《“十四五”擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略實(shí)施方案》，進(jìn)一步細(xì)化相關(guān)政策舉措。

其中，在釋放出行消費(fèi)潛力方面，上述《實(shí)施方案》提出推動(dòng)汽車消費(fèi)由購(gòu)買管理向使用管理轉(zhuǎn)變，鼓勵(lì)限購(gòu)地區(qū)探索差異化通行管理等替代限購(gòu)措施；推進(jìn)二手車交易登記跨省通辦，便利二手車交易；加強(qiáng)停車場(chǎng)、充電樁、換電站、加氫站等配套設(shè)施建設(shè)。

從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，我國(guó)居民“衣食住行”消費(fèi)潛力釋放存在差異?！耙隆焙汀笆场毕M(fèi)需求趨于平緩，而“住”消費(fèi)需求陷入疲軟，“行”消費(fèi)潛力有待進(jìn)一步釋放。

就拿2022年來說，在疫情蔓延及社會(huì)消費(fèi)低迷的背景下，汽車產(chǎn)業(yè)也受到芯片短缺及供應(yīng)鏈?zhǔn)茏璧纫蛩赜绊?，但得益于?gòu)置稅優(yōu)惠和新能源汽車需求旺盛，乘用車市場(chǎng)克服重重困難，整體銷量呈現(xiàn)“U型”反轉(zhuǎn)，全年銷量同比增長(zhǎng)2.1%，反映出行消費(fèi)的巨大潛力。

另外，汽車消費(fèi)在國(guó)民消費(fèi)中的比重不斷增加，將成為擴(kuò)大內(nèi)需、拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要引擎。2023年政策引導(dǎo)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，汽車是政策最支持的方向之一，有望成為拉動(dòng)2023年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的重要引擎。

電氣化變革下的中國(guó)機(jī)遇

2022年，我國(guó)汽車銷量實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，新能源汽車是重要支撐。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，新能源汽車實(shí)現(xiàn)銷量為689.7萬輛，同比增長(zhǎng)96.7%，全年滲透率達(dá)到25.7%，提前三年完成2025年滲透率達(dá)到20%的目標(biāo)。

我國(guó)新能源汽車滲透率增長(zhǎng)較快，但目前仍然處于較低水平，未來發(fā)展空間廣闊。多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為，2023年新能源汽車有望維持供需兩旺態(tài)勢(shì)。據(jù)太平洋證券預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)新能源汽車銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到900萬輛，新政策周期下市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)階段已然開啟。

從傳統(tǒng)汽車向智能電動(dòng)汽車的變革中，將伴隨著商業(yè)模式的重塑、產(chǎn)業(yè)地位的重排，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)迎來前所未有的“彎道超車”的絕佳機(jī)會(huì)。

在歷史上，全球汽車產(chǎn)業(yè)中心經(jīng)歷了從歐洲，到美國(guó)，再到日韓的轉(zhuǎn)移，而在電氣化革命的浪潮下，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)正崛起成為下一個(gè)中心。與以往的汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移相比，中國(guó)將是全球最大的汽車生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)、出口國(guó)，以及新技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用最領(lǐng)先的新中心。

在電動(dòng)化和智能化變革趨勢(shì)下，會(huì)洗牌全球汽車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局，讓有數(shù)百年發(fā)動(dòng)機(jī)變速箱積累的歐美日車企，失去了最大的樹立品牌的壁壘。

中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)起步較晚，對(duì)傳統(tǒng)燃油車的優(yōu)勢(shì)尚未體現(xiàn)，但是對(duì)新能源汽車具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在電動(dòng)化和智能化浪潮中引領(lǐng)全球。當(dāng)前，中國(guó)已成為全球新能源汽車最大市場(chǎng)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈和配套設(shè)施最為完善。

中國(guó)車企在電動(dòng)化和智能化上積極投入，將超越歐美龍頭的腳步，在新的競(jìng)爭(zhēng)要素下取得更大的市場(chǎng)份額。在2022年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量排名中，中國(guó)自主品牌名列前茅，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。

汽車升級(jí)浪潮的投資機(jī)會(huì)

華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合基金（A類：017721；C類：017722）聚焦于汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)大浪潮中的各類機(jī)會(huì)，適合看好中國(guó)車企在新能源汽車時(shí)代轉(zhuǎn)型成功的投資者、看好中國(guó)汽車供應(yīng)鏈在產(chǎn)業(yè)升級(jí)中獲得歷史機(jī)遇的投資者，也適合看好成長(zhǎng)風(fēng)格和權(quán)益市場(chǎng)長(zhǎng)期機(jī)遇的投資者。

在傳統(tǒng)燃油車轉(zhuǎn)向智能電動(dòng)汽車的變革中，汽車的電動(dòng)化和智能化將涉及到電池，半導(dǎo)體，機(jī)械，制造，軟件，AI，等等各行業(yè)。智能電動(dòng)車的浪潮可以類比為智能手機(jī)橫空出世后，帶來的手機(jī)廠以及消費(fèi)電子供應(yīng)鏈的巨大投資機(jī)會(huì)。

未來，汽車將跟智能手機(jī)一樣，不再局限于原始的功能。智能化將重塑汽車的商業(yè)模式，帶來新的業(yè)務(wù)空間。智能汽車將不僅是交通運(yùn)輸工具，還會(huì)成為每個(gè)人最大的智能設(shè)備，例如自動(dòng)駕駛能解放駕駛員的雙手，智能空間會(huì)成每個(gè)家庭的第二起居空間。

因此，車企除了獲得制造和銷售汽車的收入外，還將在智能電動(dòng)汽車服務(wù)車主的生命周期中，產(chǎn)生持續(xù)收費(fèi)的機(jī)會(huì)。

相比燃油車，智能電動(dòng)車還增加更多配置，包括更加模塊化集成化的設(shè)計(jì)，全新的車身工藝，電池，電機(jī)電控，更多的半導(dǎo)體用量，全新的電子電氣架構(gòu)，更加友好的人機(jī)交互體驗(yàn)，更加注重舒適感體驗(yàn)的車內(nèi)空間等。每項(xiàng)差異化的配置，背后都是一個(gè)細(xì)分的投資機(jī)會(huì)，華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合基金（A類：017721；C類：017722）值得投資者關(guān)注。

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