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來源：中國基金報APP

2.11【★★★★★】公募基金

基金銷售機構(gòu)最新基金保有規(guī)模出爐！

2月10日，中國基金業(yè)協(xié)會公布最新公募基金保有量規(guī)模100強榜單。在2022年四季度股市觸底反彈、債市回調(diào)環(huán)境中，前100強權(quán)益類基金保有規(guī)模保持穩(wěn)定，非貨保有規(guī)模出現(xiàn)一定程度萎縮，總體保持了平穩(wěn)態(tài)勢。

最新數(shù)據(jù)顯示，招商銀行、螞蟻基金仍位居權(quán)益類基金保有量兩巨頭地位，工行、建行、中行、交行等國有大行的保有量排名仍然躋身前列，但中信證券、華泰證券自榜單公布以來首次躋身前十強，頭部券商發(fā)力基金銷售業(yè)務(wù)的效果較為明顯，多家券商的保有量規(guī)模也出現(xiàn)明顯增長。不過，整體來看，銀行系仍然是基金銷售機構(gòu)主力軍，券商業(yè)務(wù)增長不斷提速，而第三方獨立銷售機構(gòu)也出現(xiàn)明顯分化。

2.11【★★★★★】ETF基金

作為近年來備受重視的創(chuàng)新ETF品種，增強ETF正迎來發(fā)行“小陽春”。

2月10日，國泰中證1000增強策略ETF發(fā)布成立公告，該基金也是今年以來指數(shù)基金領(lǐng)域的首只“日光基”。除此之外，2月6日發(fā)行的博時中證500增強策略ETF也僅僅募集兩天就提前結(jié)束募集。

早在2021年12月10日，國內(nèi)首批指數(shù)增強型ETF上市交易，經(jīng)過1年多時間發(fā)展，截止2月10日，目前已成立的產(chǎn)品數(shù)量已擴容至15只，合計規(guī)模超過150億元。

在多位業(yè)內(nèi)人士看來，指數(shù)增強型ETF兼具傳統(tǒng)指數(shù)增強基金和ETF被動指數(shù)產(chǎn)品的優(yōu)勢，有助于發(fā)揮基金公司主動投資能力，進一步豐富場內(nèi)配置工具，為投資者帶來更多選擇。

2.10【★★★★★】個人養(yǎng)老金

個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)又迎來重磅進展！

2月10日，中國理財網(wǎng)發(fā)布首批個人養(yǎng)老金理財產(chǎn)品名單，工銀理財、農(nóng)銀理財和中郵理財?shù)?只個人養(yǎng)老金理財產(chǎn)品首批入圍，其中，5只產(chǎn)品為新發(fā)產(chǎn)品，2只產(chǎn)品采取增設(shè)L份額的方式，從產(chǎn)品類型上看，首批產(chǎn)品涵蓋混合類及固定收益類產(chǎn)品。

2022年以來，個人養(yǎng)老金的各項政策密集出臺。11月25日，人力資源社會保障部辦公廳等發(fā)布個人養(yǎng)老金先行城市和地區(qū)名單，標志著個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)正式啟動，隨后，個人養(yǎng)老金基金、個人養(yǎng)老金保險、個人養(yǎng)老金儲蓄產(chǎn)品陸續(xù)問世。

如今，個人養(yǎng)老金理財產(chǎn)品正式落地，標志著個人養(yǎng)老金產(chǎn)品體系最后一塊拼圖已經(jīng)完成，“第三支柱”個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)正在聚力前行。

2.09【★★★★】 基金經(jīng)理動態(tài)

大資管圈“雙向奔赴”的腳步仍在繼續(xù)，近期，又有知名基金經(jīng)理選擇“奔私”創(chuàng)業(yè)。

近日，中國基金業(yè)協(xié)會網(wǎng)站信息顯示，前博時基金投資一部投資總監(jiān)、基金經(jīng)理周心鵬“掌舵”的深圳市錦泉私募證券基金管理有限公司，已經(jīng)正式完成私募管理人備案，周心鵬擔任該私募基金的法定代表人兼總經(jīng)理。

周心鵬是基金行業(yè)從業(yè)超過10年的投資老將，他在證券及公募基金行業(yè)都有豐富的從業(yè)經(jīng)歷，先后在諾安及博時基金任職時，都出任過公司權(quán)益投資一部投資總監(jiān)，由他擔任基金經(jīng)理的博時裕益靈活配置、博時厚澤回報、諾安中小盤精選三只基金，在其任職期間均實現(xiàn)翻倍收益。

前公募基金經(jīng)理周心鵬正式“奔私”又有明星基金經(jīng)理加入基金行業(yè)“公奔私”的浪潮之中。

近日，中國基金業(yè)協(xié)會信息顯示，深圳市錦泉私募證券基金管理有限公司已正式完成備案，法定代表人兼總經(jīng)理正是一年前離任的明星基金經(jīng)理周心鵬。

2.08【★★★★★】基金限購

權(quán)益基金受關(guān)注程度明顯提升。

2月8日，由明星基金經(jīng)理趙詣?chuàng)V管理的泉果旭源三年持有期基金迎來開放日常申購，并同步限購50萬元，受到投資者關(guān)注。

到今日下午3點以后，泉果基金發(fā)布公告，為保護現(xiàn)有基金份額持有人的利益，穩(wěn)定基金規(guī)模，保持平穩(wěn)運作，根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的相關(guān)規(guī)定，基金管理人決定自2023年2月9日（含）起暫?；鸬纳曩彉I(yè)務(wù)。

一天時間就宣布“閉門謝客”，顯示出市場對績優(yōu)權(quán)益基金的一種追捧。而從目前新基金發(fā)行情況看，基金銷售情況有所回暖，華夏旗下一只新發(fā)基金也宣布提前結(jié)束募集。近期更有不少投資人士直言看好2023年A股市場。

2.07【★★★★】海外基金

中國資產(chǎn)再現(xiàn)“超強吸引力”，外國資金近期大量涌入內(nèi)地與香港的股市，速度之快、規(guī)模之大，均創(chuàng)下自2018年以來的新高！

“主動型投資經(jīng)理人對中國市場的態(tài)度，是五年來第一次如此樂觀。在非常短期內(nèi)，還可以預(yù)期有更多來自主動型投資經(jīng)理人的資金涌入”，EPFR的量化策略經(jīng)理Steven Shen在美國財經(jīng)電視臺CNBC的節(jié)目中評論道。

2.06【★★★★★】 固收+基金

一月份股市快速回暖，債市企穩(wěn)回升，去年受到“股債雙殺”拖累的“固收+”基金（統(tǒng)計偏債混合和二級債基）迅速收復(fù)失地，超過兩成去年虧錢的“固收+”基金已經(jīng)回本。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2月3日凈值更新，去年虧損的“固收+”產(chǎn)品已有175只（不同份額合并計算）收益轉(zhuǎn)正，占去年虧錢基金的20%。

其中，華商信用增強、匯安穩(wěn)裕等產(chǎn)品凈值開年以來大漲6%以上，收復(fù)去年虧損；格林泓利、鵬華安慶等開年漲幅超過5%，信澳信用債、長城優(yōu)選回報六個月持有等多只產(chǎn)品漲幅超過4%，凈值均已“回血”。

2.06【★★★★★】明星基金經(jīng)理

在成立三個多月后，由知名基金經(jīng)理趙詣?chuàng)V管理的“泉果旭源”即將迎來開放日常申購。

2月6日泉果基金發(fā)布公告稱，泉果旭源三年持有期基金于2月8日開放日常申購，同時為了保護現(xiàn)有基金份額持有人的利益，穩(wěn)定基金規(guī)模，保持平穩(wěn)運作，暫停大額申購，單日單賬戶限額50萬元。

事實上該基金自去年10月成立以來，取得了較為穩(wěn)健的業(yè)績，目前A份額和C份額合計規(guī)模已經(jīng)升至105億元以上。趙詣?wù)J為，今年權(quán)益類資產(chǎn)進入“蜜月期”，看好大制造、大消費方向。

周五（2月10日），上證基金指數(shù)收報6756.25點，跌0.72%。樂?；鹬笖?shù)收報7541.824點，跌0.77%；深證ETF基金指數(shù)收報1506.08點，跌0.82%。

本周數(shù)據(jù)有三個方面較為突出：來自中國人民銀行官網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，境外機構(gòu)和個人持有境內(nèi)股票市值31959.90億元，較2022年10月底的年底的27679.72億元，增加4280.18億元，增幅15.46%；北向資金2023年1月凈流入1412.9億元人民幣，刷新2014年滬港通開通以來北向資金單月凈流入紀錄；去年四季度債市調(diào)整，曾經(jīng)紅極一時的“網(wǎng)紅產(chǎn)品”中短債基金單季度規(guī)模銳減近1600億元，一批基金淪為“小微"產(chǎn)品，近三成產(chǎn)品規(guī)模不足2億，多只產(chǎn)品公告擬持續(xù)運作或清盤，具體如下：

2.08【★★★★★】股票市值數(shù)據(jù)

來自中國人民銀行官網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，境外機構(gòu)和個人持有境內(nèi)股票市值31959.90億元，較2022年10月底的年底的27679.72億元，增加4280.18億元，增幅15.46%。

2022年10月31日至2022年底，滬深300指數(shù)上漲9.33%。可見，市場上漲貢獻了一部分規(guī)模擴張。據(jù)了解，上述統(tǒng)計的外資持有 A 股包括外資通過 QFII(RQFII)、滬港通、深港通持有的 A 股和港澳臺居民直接投資持有 A 股。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，滬港通、深港通持有A股市值合計約22409.7億元。也即，截至2022年底，境外機構(gòu)或個人通過QFII(RQFII), 港澳臺居民直接投資持有 A 股合計約9550.2億元。

拉長時間來看，2013年底至2022年底，外資持有A股市值增加了8.27倍，從3448.43億元增至31959.9億元。同期，公募基金持有A股市值從13150.89億元增加到55301.27億元，增加3.21倍。

最近幾年，隨著公募基金行業(yè)發(fā)展，公募基金和外資持股市值差額擴大?；氐?018年底，公募和外資持股市值差額一度縮窄到3188.91億元（年末差額最小值非季度差額最小值）至歷史新低。2022年底這一數(shù)值擴大至23341.37億元。上述數(shù)據(jù)顯示，在外圍充滿不確定性，市場深度調(diào)整的2022年，外資持有A股市值縮水18.9%。同期，滬深300指數(shù)下跌17.65%。外資持有A股市值縮水大部分可由市場變化解釋。

2.05【★★★★★】金融機構(gòu)

歲末年初，超4萬億債券基金迎來最新的估值標準指導(dǎo)意見。

據(jù)中國基金報記者了解，為確保證券投資基金對固定收益品種估值的合理性和公允性，近期，基金業(yè)協(xié)會發(fā)布《關(guān)于固定收益品種的估值處理標準》，明確公募基金應(yīng)使用新估值標準對固定收益品種進行估值。隨后，包括金鷹等基金公司陸續(xù)對外披露《固定收益品種估值方法調(diào)整的公告》，新發(fā)布的估值標準中同時規(guī)定，估值委員會組成人員應(yīng)包括投資、研究、會計和風(fēng)控等崗位資深人員，各大基金公司也在新規(guī)要求之下，積極健全公司估值委員會。

在多位業(yè)內(nèi)人士看來，新的估值標準影響深遠。新規(guī)為行業(yè)提供了統(tǒng)一監(jiān)管環(huán)境下的固定收益品種估值標準，確保證券投資基金對固收品種估值的合理性和公允性，對成本法估值或采用不活躍市場收盤價估值進行了進一步限制，這對于推動我國金融系統(tǒng)風(fēng)控能力整體升級，促進我國金融市場長期健康穩(wěn)定發(fā)展有著重要意義。

2.07【★★★★★】公募基金動態(tài)

繼獲批后時隔2個月，由蘇州銀行發(fā)起的蘇新基金正式成立！具體情況如下——

銀行系公募再添一家

2月7日，據(jù)企查查顯示，蘇新基金管理有限公司成立于 2023-02-06，法定代表人為陳潔，注冊資本為 1.5 億元，經(jīng)營范圍包含：公募基金管理業(yè)務(wù)；公募證券投資基金銷售；證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。注冊地為江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)。

從股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，蘇州銀行出資8400萬元，出資比例56%，為最大股東；CapitaLand Fund Management Pte.Ltd. （凱德基金管理私人有限公司）出資3600萬元，出資比例24%；蘇州工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展有限公司出資3000萬元，出資比例20%。

2.05【★★★★★】北向資金

北向資金2023年1月凈流入1412.9億元人民幣，刷新2014年滬港通開通以來北向資金單月凈流入紀錄。凈流入量創(chuàng)紀錄之外，日前北向資金凈流入較2022年底也已發(fā)生變化。隨著全球機構(gòu)紛紛啟動“中國行程”，一位外資機構(gòu)人士表示，“實地考察之后”他們對中國市場的活力會有新的認識。由此，以港股和美國上市ADR為代表的離岸中國股票可能會讓位于以滬深300指數(shù)為代表的在岸中國股票，成為全球機構(gòu)追逐的目標。

2.06【★★★★★】債市規(guī)模

去年四季度債市調(diào)整，曾經(jīng)紅極一時的“網(wǎng)紅產(chǎn)品”中短債基金單季度規(guī)模銳減近1600億元，一批基金淪為“小微"產(chǎn)品，近三成產(chǎn)品規(guī)模不足2億，多只產(chǎn)品公告擬持續(xù)運作或清盤。

近日，圓信永豐基金發(fā)布公告，召開圓信永豐豐和中短債基金持有人大會，審議該基金持續(xù)運作有關(guān)事項。德邦90天滾動持有中短債等多只基金也在近日發(fā)布終止或持續(xù)運作的公告。

中短債基金遭遇挫折。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2022年四季報，中短債基金管理總規(guī)模2685.88億元，比三季度末減少近1600億元，萎縮幅度超過37%。50只中短債基金淪為小微產(chǎn)品（不同份額合并計算），占比29.07%，較三季報上升5.4個百分點。

2.07【★★★★★】公募基金公司

待價而沽的中融基金，買家浮出水面。

2月7日晚間，上市券商國聯(lián)證券發(fā)布擬收購中融基金100%股權(quán)的公告。公告顯示，國聯(lián)證券擬通過摘牌方式收購中融信托所持有中融基金51%股權(quán)，掛牌底價為15億元。

在取得中融信托所持有中融基金51%股權(quán)的前提下，國聯(lián)證券還將通過協(xié)議受讓方式收購上海融晟所持有中融基金49%股權(quán)。也即，國聯(lián)證券此次出手為全資收購，意在最終獲取中融基金絕對控股權(quán)。

對于此次收購，國聯(lián)證券方面表示，是為了彌補公募基金牌照空缺，把握行業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展機遇，深化財富管理轉(zhuǎn)型，提升公司綜合金融服務(wù)能力。收購有助于國聯(lián)證券搶抓公募基金行業(yè)發(fā)展紅利，并與公司現(xiàn)有資源優(yōu)勢整合，完善綜合金融服務(wù)體系，提升整體經(jīng)營效益。

2.05【★★★★★】公募基金動態(tài)

歲末年初，基金公司進一步推進股權(quán)激勵再掀“小高潮”。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，自去年11月以來，包括朱雀基金、睿遠基金在內(nèi)多家基金公司相繼進一步推動股權(quán)激勵，更早之前，金信基金在去年9月將副總經(jīng)理宋思穎等人加入股東名單，蜂巢基金的股東名單也于去年6月中旬新增了總經(jīng)理陳世涌和督察長楊鐵軍等核心高管，不到一年時間，深化股權(quán)激勵的基金公司多達4家。

2013年6月1日，正式施行新《基金法》中規(guī)定允許公募基金公司可以實行專業(yè)人士持股計劃，建立長效激勵約束機制。股權(quán)激勵也由點及面展開。據(jù)中國基金報記者統(tǒng)計，若僅統(tǒng)計通過合伙企業(yè)設(shè)置員工持股平臺模式，目前有股權(quán)激勵的基金公司達36家，占基金公司總數(shù)約四分之一。

業(yè)內(nèi)人士紛紛表示，股權(quán)激勵有助于基金公司吸引并且留住優(yōu)秀人才，提升投研實力，強化內(nèi)部治理，夯實管理水平和整體競爭力，為基金公司長期發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。特別是在薪酬改革的大背景下，股權(quán)激勵可以解決短期現(xiàn)金激勵的弊端，是一種較為合理、更有效的中長期激勵辦法。

2.06【★★★★★】明星基金經(jīng)理解讀

春節(jié)假期剛過，建信基金便隆重推出2023年首只主動權(quán)益產(chǎn)品——建信阿爾法一年持有期混合基金，新基金將采用雙基金經(jīng)理制，由資深老將姜鋒及港股投資經(jīng)驗豐富的劉克飛共同掌舵，這也是二人的首次聯(lián)袂。

在兩位基金經(jīng)理看來，復(fù)蘇是今年市場的邏輯主線，但是在復(fù)蘇的不同階段，受益的行業(yè)不同，領(lǐng)漲的行業(yè)會有輪動。因此，在復(fù)蘇邏輯驅(qū)動的市場背景下，需要根據(jù)復(fù)蘇的進程和力度，把握行業(yè)投資機會，安全、泛醫(yī)藥、新能源、消費、國企改革等領(lǐng)域?qū)⑹侵饕呐渲梅较颉?/p>

2.06【★★★★★】QDII基金

春節(jié)后首個交易周，多只合格境內(nèi)機構(gòu)投資者（QDII）基金投入首發(fā)，與去年春節(jié)后同類產(chǎn)品的發(fā)行空白形成鮮明對比。

同時，新年以來8家基金公司提交了境外證券投資業(yè)務(wù)資格的申請。

公募基金布局QDII基金熱情高漲，多位業(yè)內(nèi)人士表示，這主要是為滿足投資者全球資產(chǎn)配置的需求。此外，當前QDII產(chǎn)品以指數(shù)化投資為主，其他類型產(chǎn)品仍有較大發(fā)展空間，基金公司有可能借此實現(xiàn)彎道超車。

2.06【★★★★★】基金公司動態(tài)

根據(jù)證監(jiān)會官網(wǎng)信息，日前，在業(yè)內(nèi)被稱為“大摩”的摩根士丹利實現(xiàn)對摩根士丹利華鑫基金的100%控股，摩根士丹利華鑫基金也成為第七家外商獨資公募基金管理人。

最近一段時間，外商獨資公募基金公司加速問世。不到3個月時間就有4家機構(gòu)通過獲批設(shè)立或變更實際控制人的方式成為外商獨資公募基金公司，數(shù)量超過過去兩年的總和。

2.05【★★★★★】私募基金

盡管在1月31日創(chuàng)出最大單日漲幅后，北證50指數(shù)有所回落，但今年北交所市場整體回暖還是很明顯的，北證50年初至今上漲11.13%。兔年開年以來，北交所明顯活躍，1月31日北證50指數(shù)暴漲5.8%，北交所大幅活躍，其中次新股天宏鋰電在兔年以來暴漲76%，成為A股市場兔年第一牛股。

私募認為，在經(jīng)濟復(fù)蘇、投資者情緒轉(zhuǎn)好背景下，北交所經(jīng)歷去年大幅下跌后估值便宜、本身有反彈需要，加之公募等增量資金進場，不久做市交易等利好制度將落地，改善流動性，引發(fā)了年初的這波行情。

據(jù)了解，部分私募近年來投資北交所個股，已有浮盈。相比滬深交易所，北交所獨具特色，定位“專精特新”和中小企業(yè)，私募看好其當前估值折價優(yōu)勢，且有一批企業(yè)成長性強，是細分領(lǐng)域龍頭，值得潛伏布局。

2.06【★★★★★】私募布局

2021年11月15日揭牌開市以來，北交所持續(xù)擴容。私募作為重要的參與者一直在積極布局。目前，私募證券投資基金管理人主要通過二級市場買入股票、戰(zhàn)略配售方式參與北交所投資，多家機構(gòu)取得較好投資收益。受訪私募表示，未來將重點關(guān)注“專精特新”企業(yè)，深入挖掘北交所優(yōu)質(zhì)個股，重點布局新能源、新材料、高端制造等領(lǐng)域。

指南基金董事長王軍國告訴記者，指南基金重視北交所的相關(guān)投資，已成為多家北交所公司的前十大股東；同時公司也參與了多家北交所企業(yè)的戰(zhàn)略配售；重點投資信息技術(shù)和高端制造行業(yè)中具備核心競爭力的優(yōu)秀企業(yè)。

思考投資透露已參與約10家北交所上市公司戰(zhàn)投，專注機器人領(lǐng)域和產(chǎn)業(yè)鏈上下游的專精特新“小巨人”企業(yè)投資。

2.06【★★★★★】私募展望

新年以來，北交所市場明顯回暖，北證50上漲11.13%。私募認為，經(jīng)濟復(fù)蘇、投資者情緒轉(zhuǎn)好，北交所經(jīng)歷去年大幅下跌后有反彈需求，加之公募等增量資金進場，做市交易等利好制度落地，流動性得到改善，引發(fā)了年初的這波行情。

北交所獨具特色，私募看好其估值折價優(yōu)勢，且相當數(shù)量企業(yè)成長性強，值得潛伏布局。

“當前，北交所公司估值優(yōu)勢明顯，隨著國內(nèi)經(jīng)濟和投資者情緒回暖，北證50指數(shù)基金發(fā)行帶動資金流入等多項利好舉措將逐步落地，北交所股票持續(xù)上漲?！敝改匣鸲麻L王軍國說。

在去年6月末漲至高點后，北證50指數(shù)已調(diào)整數(shù)月。鑫疆投資表示，2021年11月北交所推出后的一年時間里，市場疲軟，多數(shù)股票大幅下跌。今年的大漲很大程度上是嚴重殺跌后的報復(fù)性反彈。整個股市資金持續(xù)流入，部分資金從滬深交易所溢出到北交所。此外，北交所公司陸續(xù)公布2022年業(yè)績快報，很多公司業(yè)績表現(xiàn)亮眼。