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【文/觀察者網(wǎng) 徐蕾】過去五年里，印度實(shí)業(yè)家阿達(dá)尼（Gautam Adani）的凈資產(chǎn)飆升1440%，達(dá)到1200億美元，成為亞洲首富，與馬斯克、貝索斯以及LVMH總裁伯納德·阿諾特一起，成為地球上最富有的四人之一。

但在剛剛過去的幾天內(nèi)，因?yàn)槊绹隹諜C(jī)構(gòu)興登堡的一份報(bào)告，指控阿達(dá)尼集團(tuán)犯下“企業(yè)歷史上最大騙局”，導(dǎo)致后者市值縮水至840億美元，阿達(dá)尼直接丟了“亞洲首富”的頭銜。

而在2月1日股票暴跌，印度市場監(jiān)管機(jī)構(gòu)介入調(diào)查之后，該集團(tuán)又戲劇性地撤回了前一天剛獲全額認(rèn)購的25億美元股票增發(fā)。

阿達(dá)尼集團(tuán)控制著印度最大的機(jī)場、港口運(yùn)營商，被“今日印度”稱為“印度經(jīng)濟(jì)的一個(gè)重要載體”，此事件影響已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了商界。阿達(dá)尼集團(tuán)稱興登堡的指控是對(duì)印度及其“增長故事和雄心”的攻擊，并將其與100年前英軍在印度犯下的“阿姆利則慘案”相提并論。

對(duì)此，興登堡則反駁，“印度的未來正被阿達(dá)尼集團(tuán)所阻礙，他們打著印度旗號(hào)，有組織地掠奪這個(gè)國家?！?/p>

甚至也有分析者認(rèn)為，這場爭斗可能會(huì)產(chǎn)生地緣政治影響。因?yàn)槊绹诶瓟n印度，打造所謂“四方安全對(duì)話”（Quad，包括美日印澳）來制衡中國。目前尚不清楚這場商業(yè)沖突將如何解決，但有一件事是肯定的，“這將非常復(fù)雜”。

阿達(dá)尼（左）與莫迪 圖源：今日印度

亞洲首富幾天內(nèi)損失數(shù)百億美元，發(fā)生了啥？

綜合《紐約時(shí)報(bào)》、彭博社、路透社等媒體報(bào)道，阿達(dá)尼集團(tuán)（Adani Group）是一家控制港口、煤礦、食品企業(yè)、機(jī)場等的印度企業(yè)集團(tuán)。該集團(tuán)近年來的崛起讓68歲的高塔姆·阿達(dá)尼（Gautam Adani）擁有近1200億美元的財(cái)富，成為“亞洲首富”。

但是上周，美國華爾街做空機(jī)構(gòu)興登堡研究公司（Hindenburg Research）發(fā)布了一份報(bào)告，指責(zé)阿達(dá)尼“犯下了企業(yè)歷史上最大的騙局”。

這家興登堡研究公司被稱為華爾街的激進(jìn)賣空者。該機(jī)構(gòu)在公開市場上尋找欺詐和其他違規(guī)行為，曝光不當(dāng)行為，并在此過程中賺錢。當(dāng)其曝光的上市公司股價(jià)下跌時(shí)，興登堡就會(huì)獲利。有人批評(píng)興登堡做空企業(yè)，但興登堡則表示，他們正在幫助監(jiān)管市場。

興登堡成立僅數(shù)年，已瞄準(zhǔn)約30家公司，并因扳倒電動(dòng)汽車制造商尼古拉（Nikola）而一舉成名。據(jù)彭博社統(tǒng)計(jì)，通常在興登堡發(fā)布報(bào)告的第二天，這些公司的股價(jià)平均下跌約15%，六個(gè)月后又下跌26%。

這次，興登堡發(fā)布報(bào)告指控阿達(dá)尼集團(tuán)，用《紐約時(shí)報(bào)》的話說，就是“興登堡挑戰(zhàn)了一個(gè)巨人”。興登堡表示，在1月24日發(fā)布報(bào)告之前，該公司對(duì)阿達(dá)尼的業(yè)務(wù)進(jìn)行了兩年的研究。阿達(dá)尼集團(tuán)威脅要起訴興登堡，興登堡則回應(yīng)稱，歡迎在美國提起訴訟。

興登堡這份報(bào)告的指控包括阿達(dá)尼的哥哥維諾德·阿達(dá)尼（Vinod Adani）經(jīng)營的離岸空殼公司幫助該集團(tuán)操縱股價(jià)。該空殼公司還被用來將資金從阿達(dá)尼的私人公司洗錢到上市公司，“以維持財(cái)務(wù)健康和償付能力的表象”。

興登堡還強(qiáng)調(diào)，阿達(dá)尼上市公司沒有長期任職的首席財(cái)務(wù)官這一事實(shí)，是一個(gè)危險(xiǎn)信號(hào)。該報(bào)告還對(duì)阿達(dá)尼企業(yè)（Adani Enterprises）和阿達(dá)尼天然氣（Adani Gas）兩家子公司獨(dú)立審計(jì)師的資質(zhì)提出了質(zhì)疑：他們“基本上是剛畢業(yè)的學(xué)生，幾乎沒有資格審查和問責(zé)國內(nèi)一些最大公司的財(cái)務(wù)狀況?！?/p>

興登堡還表示，即使拋開上述指控，阿達(dá)尼集團(tuán)債務(wù)負(fù)擔(dān)過重，旗下的公司們也被高估了，它們的股票可能會(huì)下跌85%。

自該報(bào)告發(fā)布以來，阿達(dá)尼集團(tuán)的市值已縮水約五分之一，在不到一周的時(shí)間里蒸發(fā)了數(shù)百億美元的市值。

2月1日，阿達(dá)尼集團(tuán)旗下7個(gè)上市實(shí)體股價(jià)全部暴跌，3個(gè)跌停。其中，阿達(dá)尼企業(yè)（Adani Enterprises）暴跌20%，自興登堡報(bào)告發(fā)布以來虧損近150億美元；此外，法國能源巨頭道達(dá)爾和阿達(dá)尼集團(tuán)的合資企業(yè)阿達(dá)尼道達(dá)爾天然氣（Adani Total Gas）是最大的受害者，損失約270億美元。

阿達(dá)尼集團(tuán)子公司股價(jià)暴跌 圖源：路透社

當(dāng)日的股價(jià)下跌使阿達(dá)尼失去了“亞洲首富”的頭銜。他當(dāng)日在福布斯富豪榜上下滑至第15位，估計(jì)凈資產(chǎn)為751億美元，低于競爭對(duì)手、信實(shí)工業(yè)有限公司董事長穆克什·安巴尼——他以837億美元的凈資產(chǎn)排名第九。在興登堡報(bào)告發(fā)布之前，阿達(dá)尼排名第三。

阿達(dá)尼在福布斯富豪榜上跌出前十，圖源：路透社

股價(jià)暴跌、印度監(jiān)管機(jī)構(gòu)介入，阿達(dá)尼撤回25億美元股票增發(fā)

彭博社此前報(bào)道稱，瑞士信貸（CSGN.S）已停止接受阿達(dá)尼集團(tuán)公司的債券作為向其私人銀行客戶提供保證金貸款的抵押品，這突顯了緊張情緒。有分析人士認(rèn)為，這是2月1日阿達(dá)尼股價(jià)下跌的一個(gè)重要因素。

同日（2月1日），穆迪投資者服務(wù)公司旗下的印度信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)（ICRA Ltd）表示，正在監(jiān)測事態(tài)發(fā)展對(duì)其在阿達(dá)尼集團(tuán)評(píng)級(jí)組合的影響。

澳大利亞一家監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，它還將審查興登堡的指控，看看是否有必要進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查。

在2月1日股價(jià)暴跌之后，阿達(dá)尼集團(tuán)戲劇性地撤回了價(jià)值25億美元的股票增發(fā)計(jì)劃。此前一天，周二（1月31日），阿達(dá)尼集團(tuán)的旗艦公司阿達(dá)尼企業(yè)（Adani Enterprises）25億美元的股票發(fā)售還是勉強(qiáng)獲得了全額認(rèn)購。據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》，投資者包括阿布扎比國際控股公司等政府主導(dǎo)的機(jī)構(gòu)，以及印度國家銀行控制的基金。

而在2月1日市場收盤后，阿達(dá)尼集團(tuán)表示，由于“前所未有的形勢和當(dāng)前的市場波動(dòng)”，該公司將返還股票出售所得。阿達(dá)尼表示：“鑒于這些特殊情況，公司董事會(huì)認(rèn)為，繼續(xù)發(fā)行新股在道德上是不正確的?！彼Q：“投資者的利益是最重要的，因此為了使他們免受任何潛在的經(jīng)濟(jì)損失，董事會(huì)決定后續(xù)公開募股（FPO）?！?/p>

值得注意的是，據(jù)一位匿名消息人士向路透社透露，印度市場監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在調(diào)查阿達(dá)尼旗下公司的股價(jià)暴跌。該消息人士稱，印度證券交易委員會(huì)在調(diào)查興登堡研究公司提出的幾項(xiàng)指控，以及旗艦公司阿達(dá)尼企業(yè)1月31日關(guān)鍵股票出售中任何潛在的違規(guī)行為。該審查是在阿達(dá)尼集團(tuán)股票暴跌的同一天進(jìn)行的。

阿達(dá)尼與莫迪關(guān)系緊密，阿達(dá)尼的成功與印度經(jīng)濟(jì)“平行”

阿達(dá)尼在上世紀(jì)80年代開始從事聚合物進(jìn)出口業(yè)務(wù)，后來逐漸擴(kuò)展到基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域。上世紀(jì)90年代，他開始在家鄉(xiāng)古吉拉特邦的蒙德拉建造港口。接著，他又投資了煤礦、發(fā)電廠和機(jī)場。在過去的十年里，他獲得了他最大的國際交易之一——澳大利亞的卡邁克爾項(xiàng)目，這是世界上最大的露天煤礦開采項(xiàng)目之一。

去年，阿達(dá)尼集團(tuán)從總部位于瑞士的跨國建筑公司豪瑞（Holcim）手中收購了印度的一家水泥公司。

如今，阿達(dá)尼集團(tuán)擁有印度最大的機(jī)場運(yùn)營商，并控制著該國最大的港口運(yùn)營商。此外，該集團(tuán)去年開始尋求對(duì)印度媒體集團(tuán)NDTV進(jìn)行敵意收購，截止今年1月，阿達(dá)尼實(shí)體總計(jì)持有NDTV的64.71%股份。

《紐約時(shí)報(bào)》評(píng)論稱，阿達(dá)尼集團(tuán)的成功在某些方面與不斷增長的印度經(jīng)濟(jì)是平行的：印度目前是世界第五大經(jīng)濟(jì)體，而68歲的阿達(dá)尼稱自己是一位實(shí)業(yè)家，正在幫助解決印度基礎(chǔ)設(shè)施不足的問題。

不過，批評(píng)者則認(rèn)為如果沒有其阿達(dá)尼與印度總理莫迪的密切關(guān)系，一切都會(huì)不一樣。

阿達(dá)尼和莫迪是老鄉(xiāng)，都來自古吉拉特邦。2014年莫迪成為印度總理時(shí)，他就是坐阿達(dá)尼的飛機(jī)飛往新德里的。阿達(dá)尼與莫迪的關(guān)系讓印度人普遍認(rèn)為，阿達(dá)尼可以達(dá)成任何他想達(dá)成的協(xié)議，這造成了不公平的競爭環(huán)境。

但是，阿達(dá)尼否認(rèn)了這些說法。他在最近的一次采訪中說，他的生意基礎(chǔ)是在上世紀(jì)80年代打下的，當(dāng)時(shí)印度政府放松了貿(mào)易限制。他對(duì)《今日印度》說：“我的職業(yè)成功不是因?yàn)槿魏我晃活I(lǐng)導(dǎo)人，而是因?yàn)閹孜活I(lǐng)導(dǎo)人和政府在30多年的漫長時(shí)間里發(fā)起的政策和制度改革?！?/p>

莫迪曾與阿達(dá)尼在一架私人飛機(jī)上（照片日期不明） 圖源：印度媒體The Wire

在興登堡的指控之前，阿達(dá)尼就面臨著爭議。他是強(qiáng)調(diào)“禁欲主義”的印度耆那教信徒，他和他的家族嚴(yán)格控制著阿達(dá)尼企業(yè)集團(tuán)。興登堡就批評(píng)了他公司的所有權(quán)結(jié)構(gòu)。

在興登堡提出指控的幾個(gè)月前，阿達(dá)尼一家子公司的股價(jià)突然上漲引起了密切關(guān)注。阿達(dá)尼企業(yè)（Adani Enterprises）的大部分交易活動(dòng)都被追查到總部設(shè)在避稅天堂的控股公司，這引發(fā)了人們對(duì)阿達(dá)尼“操縱股票”猜測。這只股票曾幫助阿達(dá)尼增加了個(gè)人財(cái)富。據(jù)興登堡稱，阿達(dá)尼七家子公司的股價(jià)在過去三年里飆升了800%以上。

阿達(dá)尼的公司也曾因與煤炭進(jìn)口有關(guān)的稅務(wù)不當(dāng)指控而面臨調(diào)查，但指控最終被澄清?！都~約時(shí)報(bào)》還披露，阿達(dá)尼還與孟買股票經(jīng)紀(jì)人帕爾克（Ketan Parekh）策劃的印度股市操縱騙局有關(guān)。

此外，隨著阿達(dá)尼的商業(yè)帝國不斷壯大，他開始求助于外國銀行為自己的收購和投資提供資金。澳大利亞分析師巴克利說，這可能意味著更多的審查，“最大的問題是，阿達(dá)尼在過去四年里一直在華爾街融資。如果你在美國融資，你必須遵守美國的規(guī)則?！?/p>

阿達(dá)尼：攻擊我們就是攻擊印度

阿達(dá)尼總是擅長于把自己的崛起與印度的國家敘事捆綁。今年1月接受印度電視臺(tái)采訪時(shí)，當(dāng)被問及他與莫迪的密切關(guān)系，以及政府是否在幫助他積累財(cái)富方面發(fā)揮了作用時(shí)，阿達(dá)尼回答說：“我不追逐數(shù)字。對(duì)我來說，更大的問題是，‘我能為國家做些什么?’”當(dāng)時(shí)，他的回答得到了臺(tái)下的掌聲，隨后他又說，“只要印度在進(jìn)步，這個(gè)氣球就會(huì)一直飛下去?！?/p>

興登堡的報(bào)告戳破了這個(gè)氣球。為了回應(yīng)興登堡的指控，阿達(dá)尼集團(tuán)發(fā)表了一份長達(dá)413頁的回復(fù)，稱這些指控“陳舊、毫無根據(jù)、令人懷疑”。值得注意的是，該公司還稱該報(bào)告是“對(duì)印度、印度機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、誠信和質(zhì)量，以及印度的增長故事和雄心的蓄意攻擊”。

興登堡反駁說，“印度的未來正被阿達(dá)尼集團(tuán)所阻礙，他們打著印度的旗號(hào)，有組織地掠奪這個(gè)國家?！?/p>

在接受印度媒體Mint采訪時(shí)，該集團(tuán)的首席財(cái)務(wù)官辛格（Jugeshinder Singh）將興登堡研究所與英國孟加拉軍軍官戴爾將軍相提并論，戴爾將軍1919年在阿姆利則殺了數(shù)百名印度人。興登堡則回應(yīng)說，該組織正在煽動(dòng)民族主義敘事，以混淆欺詐指控。

在一段視頻中，辛格站在一面巨大的印度國旗前，爭取支持。美國媒體《時(shí)代周刊》認(rèn)為，這似乎傳達(dá)出一個(gè)信號(hào)，即外國對(duì)阿達(dá)尼的任何審查都是對(duì)印度自身成功的攻擊。

視頻截圖

據(jù)路透社，當(dāng)被問及是否擔(dān)心阿達(dá)尼集團(tuán)股價(jià)暴跌導(dǎo)致印度股市出現(xiàn)更大范圍的損失時(shí)，印度政府經(jīng)濟(jì)事務(wù)秘書阿賈伊·賽斯（Ajay Seth）表示，印度政府“不對(duì)與某家公司有關(guān)的問題發(fā)表評(píng)論”。

印度技術(shù)和鐵路部長阿什維尼·瓦什納2日對(duì)彭博社表示，“無論股市出現(xiàn)什么波動(dòng)，都不會(huì)影響整體經(jīng)濟(jì)，我對(duì)此非?？隙ā！?/p>

自興登堡報(bào)告發(fā)布以來，印度基準(zhǔn)的Nifty指數(shù)已下跌2.7%。數(shù)據(jù)還顯示，報(bào)告公布后，外國投資者凈拋售了價(jià)值15億美元的印度股票。

《時(shí)代周刊》指出，印度最近的經(jīng)濟(jì)增長依賴于一種支持民族主義實(shí)業(yè)家的模式。但是在印度，像阿達(dá)尼這樣的家族企業(yè)集團(tuán)往往是建立在快速整合國有資產(chǎn)、市場壟斷和抑制競爭的基礎(chǔ)上的——根據(jù)報(bào)告，這導(dǎo)致2021年印度最富有的1%的人擁有該國總財(cái)富的40%以上。

這次興登堡的指控還引發(fā)了人們對(duì)印度機(jī)構(gòu)監(jiān)管有效性的嚴(yán)重質(zhì)疑。值得注意的是，該報(bào)告稱，“在媒體和國會(huì)議員最初提出擔(dān)憂一年半之后”，印度證券交易委員會(huì)迄今未能就對(duì)阿達(dá)尼離岸賬戶的調(diào)查取得有效結(jié)果。

報(bào)道還注意到，自今年年初以來，印度億萬富翁穆克什·安巴尼、拉達(dá)哈山·達(dá)馬尼和薩維特里·金達(dá)爾的凈資產(chǎn)都有所下降，加上阿達(dá)尼，這四位最富有的印度人今年已經(jīng)因?yàn)楣蓛r(jià)下跌損失了大約450億美元。這是對(duì)阿達(dá)尼所說的“沒有人能夠阻止印度在今天或未來二三十年的世界地位”的巨大考驗(yàn)。

《時(shí)代周刊》這樣寫道：“興登堡報(bào)告讓人們看到了印度商界和政界精英之間的關(guān)系。也讓人懷疑，面臨裙帶資本主義指責(zé)的印度，能否像其最接近的‘亞洲競爭對(duì)手’中國那樣，成為全球經(jīng)濟(jì)大國?！?/p>

“今日印度”則認(rèn)為，阿達(dá)尼集團(tuán)作為現(xiàn)任印度政府領(lǐng)導(dǎo)下該國經(jīng)濟(jì)雄心的一個(gè)重要載體，如果阿達(dá)尼不能兌現(xiàn)承諾、度過危機(jī)，他會(huì)把印度的產(chǎn)業(yè)政策也搞垮。

另一方面，已經(jīng)跟蹤阿達(dá)尼業(yè)務(wù)十多年的澳大利亞悉尼的分析師蒂姆·巴克利（Tim Buckley）認(rèn)為，這場爭斗可能會(huì)產(chǎn)生地緣政治影響，因?yàn)槊绹诶瓟n印度，打造所謂“四方安全對(duì)話”（Quad，包括美日印澳）來制衡中國。他說，目前尚不清楚這場商業(yè)沖突將如何解決，但有一件事是肯定的，“這將非常復(fù)雜”。

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