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又一全球芯片巨頭“爆雷”。

全球芯片行業(yè)寒冬仍在繼續(xù)，當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月31日，三星披露的初步核實(shí)數(shù)據(jù)顯示，2022年第四季度的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比下降69%至4.31萬(wàn)億韓元，遠(yuǎn)不及分析師平均預(yù)期；芯片業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)更是同比暴跌96.9%，降至2700億韓元。受此影響，三星股價(jià)盤(pán)中大幅跳水，近2個(gè)交易日大跌5.6%，最新總市值為412.81萬(wàn)億韓元（約合人民幣22700億元）。

世界黃金協(xié)會(huì)最新發(fā)布的一則數(shù)據(jù)，引發(fā)關(guān)注。2022年，全球央行年度購(gòu)金需求達(dá)到1136噸，同比大幅上漲152%，創(chuàng)下55年來(lái)的新高，也是有記錄以來(lái)第二高的水平。以國(guó)際黃金的最新價(jià)格計(jì)算，全球央行購(gòu)買(mǎi)黃金的總金額達(dá)到762.5億美元（約合人民幣5171億元）。

外資在A股創(chuàng)造了一項(xiàng)新的歷史紀(jì)錄。1月31日，北向資金再度凈買(mǎi)入101.44億元，使得今年1月的累計(jì)凈買(mǎi)入額升至1412.9億元，創(chuàng)下互聯(lián)互通開(kāi)通以來(lái)的月度買(mǎi)入最高紀(jì)錄。同時(shí)，國(guó)際機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)與中國(guó)資產(chǎn)的觀點(diǎn)也愈發(fā)樂(lè)觀。那么，市場(chǎng)各方期待中的春季行情何時(shí)起勢(shì)呢？

2萬(wàn)億芯片巨頭“爆雷”

當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月31日，三星披露的初步核實(shí)數(shù)據(jù)顯示，按合并財(cái)務(wù)報(bào)表口徑，2022年第四季度的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比大幅下降69%至4.31萬(wàn)億韓元（約合人民幣237億元），低于分析師平均預(yù)期的5.8萬(wàn)億韓元；銷(xiāo)售金額為70.46萬(wàn)億韓元，同比下降約9%，亦不及市場(chǎng)預(yù)期。

其中，下降幅度最大的是三星的芯片業(yè)務(wù)，2022年第四季度，以存儲(chǔ)芯片為主的芯片業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為2700億韓元（約合人民幣14.8億元），同比暴跌96.9%，半導(dǎo)體銷(xiāo)售額同比下降23.6%至20.07億韓元。

對(duì)此，三星解釋稱(chēng)，由于全球經(jīng)濟(jì)放緩，需求走弱，2022年第四季度的商業(yè)環(huán)境大幅惡化。個(gè)人電腦、智能手機(jī)及內(nèi)置半導(dǎo)體等科技產(chǎn)品的需求下降，致使公司主要的存儲(chǔ)芯片業(yè)務(wù)需求下滑，庫(kù)存高企。

受此影響，三星股價(jià)盤(pán)中大幅跳水，截至當(dāng)日收盤(pán)，三星股價(jià)大跌3.63%至61000韓元/股，近2個(gè)交易日跌幅達(dá)5.6%，最新總市值縮水至412.81萬(wàn)億韓元（約合人民幣22700億元）。

三星的“至暗時(shí)刻”或許正在來(lái)襲，當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月30日，韓國(guó)每日經(jīng)濟(jì)新聞報(bào)道稱(chēng)，2023年第一季度，全球最大的芯片廠商三星電子可能將錄得巨額營(yíng)業(yè)虧損，正在考慮削減DRAM、NAND芯片產(chǎn)量。

三星將其2023年芯片利潤(rùn)預(yù)期下調(diào)了一半，行業(yè)人士表示，第一季度三星的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)虧損可能高達(dá)1萬(wàn)億韓元。

報(bào)道稱(chēng)，當(dāng)前三星及其對(duì)手每生產(chǎn)一塊芯片都在虧損，預(yù)計(jì)2023年合計(jì)營(yíng)業(yè)虧損將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的50億美元。同時(shí)，存儲(chǔ)芯片需求的關(guān)鍵指標(biāo)——庫(kù)存水平已經(jīng)大幅飆升超200%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的高位，相當(dāng)于三到四個(gè)月的供應(yīng)量。

花旗全球市場(chǎng)的研究報(bào)告認(rèn)為，三星通過(guò)大幅削減投資來(lái)調(diào)整芯片供應(yīng)的可能性正在增加，因?yàn)閮?nèi)存芯片價(jià)格超預(yù)期下跌降，三星的盈利能力可能被壓低至“盈虧平衡點(diǎn)”以下。

更為糟糕的是，業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)，芯片價(jià)格暴跌將持續(xù)到今年上半年。對(duì)已經(jīng)要削減投資和裁員的芯片廠商來(lái)說(shuō)，這無(wú)疑是雪上加霜。

目前，多家芯片大廠——美國(guó)的美光科技、西部數(shù)據(jù)、韓國(guó)的海力士、日本的鎧俠都相繼公布了減旨產(chǎn)能的計(jì)劃，避免加劇供應(yīng)過(guò)剩。

全球央行狂買(mǎi)黃金

最新數(shù)據(jù)顯示，全球央行對(duì)黃金儲(chǔ)備的熱情持續(xù)高漲。

1月31日，世界黃金協(xié)會(huì)最新發(fā)布的《全球黃金需求趨勢(shì)報(bào)告》顯示，2022年，全球央行年度購(gòu)金需求達(dá)到1136噸，較上年的450噸大幅上漲152%，創(chuàng)下55年來(lái)的新高，也是有記錄以來(lái)第二高的水平。僅2022年第四季度全球央行合計(jì)購(gòu)買(mǎi)黃金達(dá)417噸，大約是上年同期的12倍。

如果以國(guó)際黃金的最新價(jià)格（1902.86美元/盎司）計(jì)算，全球央行于2022年購(gòu)買(mǎi)黃金的總金額達(dá)到762.5億美元（約合人民幣5171億元）。

受全球央行的大手筆掃貨，2022年全球黃金需求（不含場(chǎng)外交易）同比增長(zhǎng)18%至4741噸，是自2011年以來(lái)最高的年度總需求量，2022年四季度黃金需求更是創(chuàng)下新高。

對(duì)此，世界黃金協(xié)會(huì)資深市場(chǎng)分析師Louise Street表示，除了央行對(duì)避險(xiǎn)資產(chǎn)的大量需求外，高通脹也刺激了散戶(hù)投資者對(duì)金條金幣的投資。

根據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，散戶(hù)投資者對(duì)金條和金幣的需求在2022年躍升至1200噸，為九年來(lái)的高位。

對(duì)于各國(guó)央行購(gòu)買(mǎi)黃金的原因，世界黃金協(xié)會(huì)表示，在全球地緣局勢(shì)動(dòng)蕩的背景下，各國(guó)央行對(duì)黃金這一避險(xiǎn)資產(chǎn)的需求大幅增長(zhǎng)。

同時(shí)，黃金價(jià)格在2022年上演了十年來(lái)最瘋狂的“過(guò)山車(chē)”行情，邁入2023年，黃金強(qiáng)勢(shì)開(kāi)局，連番刷新近期高位，直至近八個(gè)月新高，截至發(fā)稿，現(xiàn)貨黃金價(jià)格為1902.86美元/盎司。

Louise Street表示，美元的持續(xù)走弱和加息步伐的放緩可能會(huì)刺激對(duì)黃金ETF的需求，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，此前被壓抑的黃金需求有望得到進(jìn)一步釋放。

另外，高盛大宗商品分析師Ryan Voon在最新的報(bào)告中指出，自2022年年底開(kāi)始，黃金ETF和投機(jī)頭寸的下降趨勢(shì)已經(jīng)接近尾聲，最近幾周黃金ETF開(kāi)始凈流入，對(duì)多頭有利。

外資爆買(mǎi)1400億

外資在A股創(chuàng)造了一項(xiàng)新的歷史紀(jì)錄。

1月31日，北向資金再度凈買(mǎi)入101.44億元，使得2023年1月的累計(jì)凈買(mǎi)入金額升至1412.9億元，創(chuàng)下互聯(lián)互通開(kāi)通以來(lái)的月度買(mǎi)入最高紀(jì)錄，較此前最高紀(jì)錄高出58%。其中，滬股通1月凈買(mǎi)入705.56億元，深股通凈買(mǎi)入707.34億元，均為單月凈買(mǎi)入金額最高者。

對(duì)于外資持續(xù)大手筆掃貨A股，目前市場(chǎng)主流分析的觀點(diǎn)認(rèn)為有以下兩方面的原因：

一、隨著美國(guó)CPI的回落，美聯(lián)儲(chǔ)加息周期逐漸進(jìn)入尾聲，美元見(jiàn)頂?shù)念A(yù)期正在加強(qiáng)，同時(shí)“做空美元”的開(kāi)始在華爾街盛行，從而導(dǎo)致外資加倉(cāng)新興市場(chǎng)，人民幣資產(chǎn)的吸引力由此增強(qiáng)。

二、中國(guó)經(jīng)濟(jì)回暖的速度超出預(yù)期，這也促使北向資金加速流入A股。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新披露的數(shù)據(jù)顯示，2023年1月中國(guó)制造業(yè)PMI重回?cái)U(kuò)張區(qū)間，服務(wù)業(yè)PMI更是從上月的41.6%躍升至54.4%。

同時(shí)，國(guó)際機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)與中國(guó)資產(chǎn)的觀點(diǎn)也愈發(fā)樂(lè)觀。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月30日，國(guó)際貨幣基金組織(IMF)發(fā)布《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》更新內(nèi)容，大幅上調(diào)2023年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期至5.2%，高出此前預(yù)測(cè)值0.8個(gè)百分點(diǎn)，明年有望繼續(xù)增長(zhǎng)4.5%。其中認(rèn)為，中國(guó)優(yōu)化調(diào)整防疫政策等因素將改善中國(guó)和全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景。

近日，高盛表示，中國(guó)股市有進(jìn)一步購(gòu)買(mǎi)的空間，雖然對(duì)沖基金投資者已經(jīng)連續(xù)3個(gè)月增持中國(guó)股票，但投資者的倉(cāng)位尚未完全跟上當(dāng)前中國(guó)投資風(fēng)向的改變。目前繼續(xù)減持和做空中國(guó)股票的風(fēng)險(xiǎn)，要明顯高于做多。

投行Jeffries策略師Sean Darby及其團(tuán)隊(duì)則最新的報(bào)告中表示，中國(guó)上市公司的每股收益預(yù)測(cè)還沒(méi)有包含任何的上行修正，接下來(lái)將會(huì)有一系列的上調(diào)，這會(huì)讓投資者更加樂(lè)于追逐市場(chǎng)。

另外，Grow Investment Group首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家也表示，中國(guó)家庭的過(guò)剩儲(chǔ)蓄也將支持股價(jià)繼續(xù)上漲。隨著家庭開(kāi)始支出并減少儲(chǔ)蓄，中國(guó)經(jīng)濟(jì)將會(huì)復(fù)蘇，市場(chǎng)也會(huì)做出反應(yīng)，兔年的市場(chǎng)已經(jīng)恢復(fù)生機(jī)。

責(zé)編：戰(zhàn)術(shù)恒

校對(duì)：楊立林

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