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過去一年，受國內(nèi)外宏觀環(huán)境及疫情影響，投資者風險偏好降低，大量資金轉(zhuǎn)向存款；而隨著2023年以來的防疫政策優(yōu)化，消費不斷復(fù)蘇，居民財富管理信心得到提振，投資者意在尋求更多元的資產(chǎn)管理路徑。

市場階段性波動不可避免，普通投資者要想做好投資規(guī)劃，為23年開個好頭，穩(wěn)中求進的股債搭配策略或許是關(guān)鍵。從歷史表現(xiàn)來看，在跌宕起伏的市場中，利用股債搭配進行大類資產(chǎn)配置能夠有效平衡波動和收益，幫助投資者穿越市場迷霧，應(yīng)對行情波動。相較于單一資產(chǎn)，偏債混合型基金巧妙地運用債券“收益彈性較小，波動低” 與股票“收益彈性大，波動高”的特性互補，根據(jù)市場變化，靈活調(diào)整倉位，充分發(fā)揮“擅守、能攻”的優(yōu)勢，最終實現(xiàn)“1+1>；2”的效果。

Wind數(shù)據(jù)顯示，在過去十年的完整年度里，平均最大回撤3.2%，年化波動率保持在5%以內(nèi)，遠低于偏股混合型、平衡混合型、靈活配置型基金，在長跑中顯示出了較好的韌性。（數(shù)據(jù)來源：wind，數(shù)據(jù)統(tǒng)計區(qū)間：2013.1.1-2022.12.31）

“固收+”策略，攻守兼?zhèn)?/strong>

作為鑫元基金的開春新作，鑫元添鑫回報6個月持有期混合型證券投資基金將于2023年2月20日重磅開售。鑫元添鑫回報是一只“固收+”產(chǎn)品，據(jù)產(chǎn)品招募書顯示，該基金投資于債券資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的70%，投資于股票、存托憑證、可轉(zhuǎn)換債券（不含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、可交換債券等資產(chǎn)的比例合計不低于基金資產(chǎn)的10%且不超過基金資產(chǎn)的30%。“固收+”策略，使得鑫元添鑫回報兼顧固收類產(chǎn)品的穩(wěn)健性和權(quán)益類產(chǎn)品的收益彈性，攻守兩不誤。

同時，基金設(shè)置了6個月最短持有期，一方面有利于基金經(jīng)理有效執(zhí)行中長期策略，無需頻繁應(yīng)對短期流動性及市場波動干擾；另一方面可以減少投資者因受短期市場影響而出現(xiàn)的非理性操作，避免追漲殺跌。

強強聯(lián)合，雙劍合璧

鑫元添鑫回報6個月持有期混合基金的擬任基金經(jīng)理由固收團隊負責人趙慧與股票及FOF團隊負責人李彪兩位鑫元頂流強強聯(lián)合，致力于打造投資精品。負責債券部分的趙慧女士曾在南京銀行(行情601009,診股)金融市場部資產(chǎn)管理部和南京銀行金融市場部投資交易，是“根正苗紅”債券人，現(xiàn)任鑫元基金固定收益部副總經(jīng)理，有著超過10年金融從業(yè)經(jīng)驗，注重風險控制，具備優(yōu)秀的大類資產(chǎn)配置能力，形成了務(wù)實、主動防御的投資風格。

趙慧所管理的鑫元悅利成立以來（2019.4.30-2022.12.30）最大回撤為-0.97% 同類平均最大回撤 -2.45%，近3年該產(chǎn)品（2020.01.02-2022.12.30）業(yè)績同類排名前1%，榮獲海通證券(行情600837,診股)、濟安金信3年期“☆☆☆☆☆”基金評級；在管的鑫元中短債近2年（2021.01.04-2022.12.30）業(yè)績同類排名前6%。

負責股票投資部分的是鑫元績優(yōu)中生代先鋒李彪，現(xiàn)任鑫元基金股票投資部總經(jīng)理兼FOF投資部總經(jīng)理，擁有11年投資和研究經(jīng)驗，深研新能源、消費、軍工、電子等行業(yè)，對大行業(yè)下的子行業(yè)均有獨到、精辟的研究。

在多年的實戰(zhàn)中，李彪形成了系統(tǒng)完善的投資方法論，賺上市公司業(yè)績增長的錢，不做頻繁擇時，注重投資者持有體驗。敏銳的宏觀嗅覺和突出的選股能力讓他管理的基金脫穎而出，李彪任職以來（2020.2.18-2022.12.30），管理的鑫元欣享A收益率為61.93%，超越同期業(yè)績比較基準65.97%，近2年（2021.01.04-2022.12.30）業(yè)績同類排名前8%，榮獲海通證券、晨星3年期“☆☆☆☆☆”基金評級；鑫元鑫動力A近1年（2022.1.4-2022.12.30）業(yè)績同類排名前7%；鑫元長三角A成立以來（2022.3.30-2022.12.31）收益率為23.61%，超越同期業(yè)績比較基準31.83%。

業(yè)績優(yōu)異并非一枝獨秀，鑫元基金旗下固收及權(quán)益產(chǎn)品均收獲了靚麗的回報，根據(jù)2022年12月31日海通證券發(fā)布的《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績排行榜》，鑫元基金2022年權(quán)益類基金排名居市場前16%（26/163），固收類基金絕對收益排名居市場前 20%（31/153），偏債類基金絕對收益排名居市場前 14%（20/144），整體產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)不俗。

優(yōu)秀業(yè)績也帶來了管理規(guī)模的提升，據(jù)wind顯示，鑫元基金2022年末公募基金管理規(guī)模排名位居第48，較去年同期排名上升18名；非貨公募基金管理規(guī)模排名位居第47，較去年同期排名上升18名，位居2022年非貨規(guī)模新增超過百億基金公司第2名。

鑫元添鑫回報（A類：017619 C類：017620）將于2月20日正式發(fā)售，未來可期！

數(shù)據(jù)來源：①WIND，截至2022.12.30；②據(jù)2022年12月31日海通證券研究所統(tǒng)計顯示，截止2022.12.30，鑫元中短債A 近2年排名16/299，鑫元悅利近3年排名11/1108；海通證券評級發(fā)布于2022.11.1，截至2022.10.31；濟安金信評級發(fā)布于2022.10，截至2022.9.30。③托管行復(fù)核，截至2022.12.30；④據(jù)2022年12月31日海通證券研究所統(tǒng)計顯示，截止2022.12.30，鑫元欣享A 近2年排名137/1698，鑫元鑫動力近1年排名134/1955。海通證券評級發(fā)布于2022.11.1，截至2022.10.31；晨星評級發(fā)布于2022.12.31，截至2022.12.30；⑤產(chǎn)品四季度報告

備注：1、 鑫元欣享A/C成立于2017年12月14日，2017.12.14-2019.8.30基金經(jīng)理丁玥參與管理該基金；2019.1.11至2020.2.18基金經(jīng)理陳令朝參與管理該基金；2017.12.14至2021.3.25，基金經(jīng)理王美芹參與管理該基金，2020.2.18至今基金經(jīng)理李彪?yún)⑴c管理該基金。

2、 李彪：超過十一年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，理學碩士。曾任職于上海轅輥投資管理有限公司、上海華策投資管理有限公司、金瑞期貨有限公司、上海潼驍投資管理有限公司，長期從事投資研究工作。2016年5月加入鑫元基金，先后擔任研究員、基金經(jīng)理助理，2019年6月11日起擔任基金經(jīng)理。

3、 鑫元欣享A/C成立于2017年12月14日，業(yè)績比較基準為滬深300指數(shù)收益率×50%＋上證國債指數(shù)收益率×50%。截止2022年12月31日，據(jù)該產(chǎn)品各期定期報告顯示，鑫元欣享A業(yè)績表現(xiàn)/業(yè)績基準為： 2018年：-10.76%/-9.85%、2019年：11.76%/20.21%、2020年：55.10%/15.44%、2021年：26.06%/-0.48%、2022年: -10.74%/-9.43%；鑫元欣享C每年度業(yè)績表現(xiàn)/業(yè)績基準為：2018年：-11.12%/-9.85%、2019年：11.32%/20.21%、2020年：54.48%/15.44%、2021年：25.40%/-0.48%、2022年: -11.10%/-9.43%。鑫元欣享A/C于2021年2月3日修改投資范圍，增加存托憑證為投資標的，詳閱基金法律文件。

4、 基金經(jīng)理李彪?yún)⑴c管理的同類基金：鑫元安鑫回報成立于2020年9月28日，李彪自2021年3月25日參與管理該基金，截止2022年12月31日，鑫元安鑫回報A每年度業(yè)績表現(xiàn)/業(yè)績基準為：2020年（9.28-12.31）：1.65%/4.38%、2021年：8.62%/2.67%、2022年:-3.41%/-3.24%。鑫元安鑫回報于2022年7月18日刪除D類份額并增設(shè)C類基金份額，截止2022年12月31日，鑫元安鑫回報C基金合同生效不足6個月。

鑫元鑫動力成立于2021年7月13日，李彪自2021年7月13日參與管理該基金，截止2022年12月31日，據(jù)該產(chǎn)品各期定期報告顯示，鑫元鑫動力混合A每年度業(yè)績表現(xiàn)/業(yè)績基準為：2021年：3.00%/ -4.73%，2022年: -10.31%/-15.29%；鑫元鑫動力混合C每年度業(yè)績表現(xiàn)/業(yè)績基準為：2021年：2.81%/ -4.73%；2022年: -10.67%/-15.29%。

鑫元長三角混合成立于2022年3月30日，截至2022年12月31日，據(jù)該產(chǎn)品各期定期報告顯示，鑫元長三角混合A每年度業(yè)績表現(xiàn)/業(yè)績基準為：2022年（3.30-12.30）：23.61% /-8.22%；鑫元長三角混合C每年度業(yè)績表現(xiàn)/業(yè)績基準為：2022年（3.30-12.30）：23.23%/-8.22%。

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