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本報(bào)（chinatimes.net.cn）記者宋婕 陳鋒 北京報(bào)道

在目前果鏈代工商訂單“被砍”風(fēng)波中，立訊精密（002475.SZ）或成最大受益方，被曝有望獨(dú)家接下這一市場(chǎng)份額。

三季度末埋伏在立訊精密中的基金數(shù)量并未有大的變化，但10天前，公司的三季報(bào)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)熱鬧紛呈，吸引了鄧曉峰、董承非、謝治宇、朱少醒等公私募大咖，很多并未出現(xiàn)在三季報(bào)的股東中。當(dāng)時(shí)，立訊精密財(cái)務(wù)總監(jiān)也表示，每年的中下旬，公司都會(huì)做好充足的準(zhǔn)備以適應(yīng)客戶的調(diào)整，無(wú)論是市場(chǎng)的需求變化抑或是產(chǎn)能的合理調(diào)配。當(dāng)市場(chǎng)感知到一些變化時(shí)，客戶應(yīng)該早已經(jīng)做好了相關(guān)規(guī)劃。

這似乎意味著此次調(diào)整早已有征兆，其他知名公私募此時(shí)的調(diào)研情況，特別是吸引頂流基金經(jīng)理現(xiàn)身的企業(yè)，顯得至關(guān)重要。

曾被問(wèn)及市場(chǎng)調(diào)整

11月8日晚，歌爾股份發(fā)布公告稱，近日收到境外某大客戶的通知，暫停生產(chǎn)其一款智能聲學(xué)整機(jī)產(chǎn)品，預(yù)計(jì)影響2022年度營(yíng)收不超過(guò)33億元，約占公司2021年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的4.2%。

對(duì)此，知名分析師郭明錤稱，此產(chǎn)品可能是Apple的AirPods Pro2，而立訊精密或?qū)ⅹ?dú)家接下這部分訂單，并成為AirPods Pro2獨(dú)家組裝廠商。歌爾公告中所說(shuō)的影響約30億元，將直接相當(dāng)于立訊精密四季度增加的營(yíng)收量。

立訊精密證券部人士對(duì)媒體表示，公司不方便就此事件評(píng)論。11月9日，《華夏時(shí)報(bào)》記者在工作時(shí)間多次致電立訊精密信披電話，均未獲接聽。

不過(guò)，該事件似乎有跡可循。

10月28日晚，立訊精密上市多年來(lái)首次在報(bào)告期內(nèi)披露年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2022年將實(shí)現(xiàn)盈利95.45億元-98.99億元。這意味著，第四季度公司凈利潤(rùn)大約為31.45億元-34.99億元，恰好是歌爾股份丟失的收入。

通聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至9月底，有504只基金持有立訊精密的股份。10月30日，公司召開三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，參與名單星光熠熠，有富國(guó)基金朱少醒，嘉實(shí)基金歸凱、洪流，景順長(zhǎng)城劉彥春，睿遠(yuǎn)基金傅鵬博，興全基金謝治宇、喬遷等一眾公募明星基金經(jīng)理；也包括私募頂流高毅資產(chǎn)的鄧曉峰、公奔私的董承非、和諧匯一林鵬、盤京投資莊濤等。從上市公司三季報(bào)和基金三季報(bào)來(lái)看，只有傅鵬博、朱少醒、洪流管理的基金持有其股份，其中傅鵬博、朱璘管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值持倉(cāng)最多，名列其第五大股東。

當(dāng)時(shí)有投資者提問(wèn)，公司在供應(yīng)鏈方面會(huì)否獲得更多機(jī)會(huì)？立訊精密財(cái)務(wù)總監(jiān)回應(yīng)稱：“我和大家一樣都是從媒體上了解到了一些新聞，所以在此就不多加評(píng)論了。每年的中下旬，公司都會(huì)做好充足的準(zhǔn)備以適應(yīng)客戶的調(diào)整，無(wú)論是市場(chǎng)的需求變化抑或是產(chǎn)能的合理調(diào)配，我們都隨時(shí)準(zhǔn)備好支持。對(duì)于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，我并沒(méi)有感受到什么變化，一切都在按計(jì)劃推進(jìn)。因?yàn)楫?dāng)市場(chǎng)感知到一些變化的時(shí)候，從客戶的角度來(lái)說(shuō)應(yīng)該在數(shù)年前已經(jīng)做好了相關(guān)的規(guī)劃，對(duì)于深度參與其工作的企業(yè)來(lái)說(shuō)，這不會(huì)是一種變化，而是計(jì)劃中的工作。”

明星基金經(jīng)理現(xiàn)身調(diào)研

基金最新的持倉(cāng)只披露至三季末，四季度以來(lái)市場(chǎng)風(fēng)格急劇變化，調(diào)研成為捕捉他們調(diào)倉(cāng)換股的重要途徑。春江水暖鴨先知，特別是吸引頂流基金經(jīng)理現(xiàn)身的企業(yè)，顯得至關(guān)重要。

中信證券表示，機(jī)構(gòu)投資者在進(jìn)行投資決策之前，通常傾向于通過(guò)調(diào)研手段來(lái)獲取上市公司的深度信息。機(jī)構(gòu)調(diào)研在一定程度上可以反映市場(chǎng)投資者的情緒，尤其頭部基金公司的調(diào)研動(dòng)向往往更是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。

高毅的鄧曉峰這一個(gè)多月來(lái)連續(xù)出現(xiàn)在好幾家上市公司的調(diào)研中，包括光伏企業(yè)晶盛機(jī)電、“充電樁芯片第一股”東微半導(dǎo)、工藝廢氣治理頭部盛劍環(huán)境，而他管理的基金并未出現(xiàn)在這些公司三季度的前十大流通股東名單中。

盤京投資的崔同魁和景林資產(chǎn)的蔣彤，可以說(shuō)是百億私募中最勤奮的明星基金經(jīng)理。崔一個(gè)多月來(lái)密集調(diào)研了華如科技、普聯(lián)軟件、京北方、依依股份、浩洋股份、南威軟件，涉及軍工、信創(chuàng)、醫(yī)美、數(shù)字貨幣等板塊；蔣則調(diào)研了美亞柏科、大華股份、水晶光電、東威科技、石基信息以及?？低?。

10月29日，?？低暤娜緢?bào)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)獲得了291家機(jī)構(gòu)的參與，包括大多數(shù)公募基金和不少知名百億私募，特別是私募頂流的高毅馮柳、景林資產(chǎn)蔣彤，以及公募興全基金的謝治宇、喬遷等現(xiàn)身。

公司表示從半年度到三季度，公司的凈利潤(rùn)一直都呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的局面，今年凈利潤(rùn)的預(yù)期是與2020年持平。明年的情況會(huì)好轉(zhuǎn)，無(wú)非就是好轉(zhuǎn)的速度快慢的區(qū)別，但只要好轉(zhuǎn)了，公司的優(yōu)勢(shì)就會(huì)比較明顯的發(fā)揮出來(lái)。同時(shí)公司回應(yīng)現(xiàn)在市場(chǎng)上信創(chuàng)板塊非常熱，可能少量涉及，但不會(huì)作為重點(diǎn)核心業(yè)務(wù)。

前海開源首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，A股市場(chǎng)全年的走勢(shì)有可能是“W”型，今年前4個(gè)月A股市場(chǎng)出現(xiàn)大幅殺跌，到4月27日市場(chǎng)否極泰來(lái)，出現(xiàn)絕地反擊。三季度在多重利空因素影響之下，A股市場(chǎng)再次回落，上證指數(shù)再次跌回到2900點(diǎn)之下，接近上半年的年內(nèi)低點(diǎn)。這時(shí)候又帶來(lái)一次超跌反彈的機(jī)會(huì)，特別是一些被錯(cuò)殺的消費(fèi)白馬股和新能源龍頭股，以及有核心競(jìng)爭(zhēng)力的科技龍頭股值得關(guān)注。

編輯：嚴(yán)暉 主編：夏申茶