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最近我寫(xiě)了一篇講印度產(chǎn)iPhone的文章，收到了很多專(zhuān)業(yè)人士的反饋，包括好幾個(gè)地方政府的高級(jí)官員，還有一些電子制造業(yè)企業(yè)的高管，都通過(guò)朋友向我轉(zhuǎn)達(dá)了對(duì)這篇文章的看法。今天，我想繼續(xù)寫(xiě)一篇文章，講一下快速躥升中的印度制造業(yè)，到底對(duì)中國(guó)的實(shí)際威脅如何？

據(jù)國(guó)際貨幣基金組織（IMF）預(yù)測(cè)，印度2022年的GDP增速將高達(dá)7.4%，遠(yuǎn)高于全球3.2%的平均增速。近年來(lái)莫迪政府在印度進(jìn)行了大刀闊斧的改革，也被稱(chēng)為印度版本的改革開(kāi)放。尤其是，過(guò)去印度制造業(yè)相當(dāng)落后，印度經(jīng)濟(jì)主要以農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)為主，莫迪近年來(lái)大舉發(fā)展制造業(yè)，印度人口也將在2023年超過(guò)中國(guó)，同時(shí)印度的人口結(jié)構(gòu)比中國(guó)要更健康。這一切，都讓作為世界第一制造業(yè)大國(guó)的中國(guó)，感受到了實(shí)實(shí)在在的威脅。

印度外商投資猛增的背后

關(guān)注中國(guó)和印度對(duì)國(guó)際資本的吸引力，尤其是外商直接投資（FDI）金額是判斷制造業(yè)發(fā)展的重要指標(biāo)。

2021年，印度實(shí)際吸收外資高達(dá)820億美元，中國(guó)在1734億美元，數(shù)據(jù)上看，中國(guó)FDI約是印度的1.8倍，但是考慮到中國(guó)的經(jīng)濟(jì)體量是印度的5倍以上，這個(gè)數(shù)字反映了印度吸引外資的勢(shì)頭很迅猛，這個(gè)趨勢(shì)值得中國(guó)警惕。

按照世界銀行最新推出的全球營(yíng)商環(huán)境報(bào)告排名，中國(guó)排名全球31名，印度排名63名，這一報(bào)告顯示中國(guó)的營(yíng)商環(huán)境依然明顯好于印度。

我查了一下相關(guān)數(shù)據(jù)，最近幾年外資流入印度最兇猛的行業(yè)主要是服務(wù)外包、計(jì)算機(jī)、基建、通信、汽車(chē)、制藥幾個(gè)產(chǎn)業(yè)。

近幾年印度外資帶來(lái)成效最明顯的行業(yè)便是手機(jī)和通信行業(yè)。2021年印度產(chǎn)手機(jī)占全世界16%的份額，而這其中很多份額都是從中國(guó)手上搶走的。蘋(píng)果的組裝廠富士康、和碩都已經(jīng)在印度建廠并生產(chǎn)iPhone，小米宣布在印度生產(chǎn)手機(jī)，三星也在印度建廠生產(chǎn)手機(jī)。三星正在印度投資7億美金修建一座智能手機(jī)顯示器工廠。

同時(shí)近年來(lái)外資開(kāi)始大量投資印度的移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)。印度目前擁有僅次于中國(guó)規(guī)模的電信市場(chǎng)，IBEF的數(shù)據(jù)指出，截止到2021年12月，印度電信用戶(hù)數(shù)量達(dá)到11.78億，已經(jīng)和中國(guó)幾乎不相上下。印度農(nóng)村電話普及度達(dá)到44.4%，流量消費(fèi)也很可觀，每個(gè)無(wú)線數(shù)據(jù)用戶(hù)每月流量使用平均為11GB。相比起其他基建領(lǐng)域，移動(dòng)通信領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施投資回報(bào)率，遠(yuǎn)高于其他產(chǎn)業(yè)。

外國(guó)資本的涌入，使得印度4G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)速度大幅提速。印度市場(chǎng)目前被JIO、埃爾特爾、達(dá)沃豐理念和BSNL四家頭部運(yùn)營(yíng)商壟斷，其中除去BSNL是印度國(guó)營(yíng)，占市場(chǎng)份額約10%,剩余的份額均被三家私有運(yùn)營(yíng)商瓜分，其中JIO是市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，擁有4億用戶(hù)和35%的市場(chǎng)份額，背后的大股東是印度財(cái)團(tuán)信實(shí)集團(tuán)，其實(shí)控人Mukesh Ambani2020年以645億美元的資產(chǎn)位列全球十大富豪。JIO的投資方不出以外的有著很強(qiáng)的西方背景，臉書(shū)、谷歌、高通、英特爾、KKR等公司合計(jì)入股158億美元。

移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展同時(shí)帶動(dòng)印度的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)出現(xiàn)一波大的浪潮，大量印度本土互聯(lián)網(wǎng)公司獲得海外資本的投資。

2019年Q3，印度互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)投資超過(guò)35億美元，成為全球第四大風(fēng)險(xiǎn)投資市場(chǎng)，“我們相信印度正處在一個(gè)新的轉(zhuǎn)折點(diǎn)上，未來(lái)十年印度將持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)”，事實(shí)證明，軟銀創(chuàng)始人孫正義不只是說(shuō)說(shuō)，更是在用腳投票，2015年軟銀向印度最大買(mǎi)房網(wǎng)站Houseing.com融資9000萬(wàn)美元；韓國(guó)自然也不甘落后，2019年5月，印度版“滴滴”——OLA，獲得起亞和現(xiàn)代3億美元融資；歐美資本更是跑步入場(chǎng)，亞馬遜承諾在莫迪任期內(nèi)投入超過(guò)50億美元用于發(fā)展其印度業(yè)務(wù)。

作為全球第五大汽車(chē)市場(chǎng)，印度也曾經(jīng)吸引大量海外汽車(chē)廠到印度投資，通用、福特等公司都曾經(jīng)到印度投巨資建廠，但是這些年下來(lái)，大部分海外汽車(chē)公司在印度虧的血本無(wú)歸。2021年，福特宣布停止在印度生產(chǎn)汽車(chē)，并將其在印度西部古吉拉特邦的工廠白菜價(jià)賣(mài)給印度塔塔集團(tuán)，該廠的產(chǎn)能約為12萬(wàn)輛。在印度生產(chǎn)汽車(chē)的10年期間，福特虧損了超過(guò)20億美元。此前，通用也宣布停止在印度生產(chǎn)汽車(chē)，并把其在印度的一家工廠以2.7億美元的白菜價(jià)出售給中國(guó)長(zhǎng)城汽車(chē)。除此之外，豐田、大眾、日產(chǎn)等汽車(chē)巨頭同樣在印度表現(xiàn)不佳。

這個(gè)市場(chǎng)最大的贏家是在其他市場(chǎng)日趨邊緣化的日本鈴木。1983年印度政府出資和日本鈴木汽車(chē)一起宣布在印度建廠，起初由印度國(guó)資控股，此后鈴木逐步加大投資比例，持股比例接近50%，2007年印度國(guó)資退出，使得該合資公司徹底民營(yíng)化。這就是印度排名第一的汽車(chē)品牌馬魯?shù)兮從?。該品牌目前在印度市?chǎng)占有率高達(dá)40%左右。2022年3月，鈴木宣布將繼續(xù)投資13.7億美元在印度興建新能源汽車(chē)研發(fā)中心和新能源汽車(chē)工廠，同時(shí)鈴木還將在印度興建動(dòng)力電池廠。

除此之外，來(lái)自韓國(guó)的現(xiàn)代和起亞，也在印度市場(chǎng)發(fā)展迅速。目前市場(chǎng)汽車(chē)售價(jià)平均僅為7000美元。因此現(xiàn)代和起亞的低端車(chē)型在這個(gè)市場(chǎng)占據(jù)了一席之地。特斯拉也曾經(jīng)和印度政府商談過(guò)去印度投資建廠的事宜，但是雙方的條件相去甚遠(yuǎn)，最終不了了之。

制藥和軟件是印度傳統(tǒng)強(qiáng)項(xiàng)，這兩個(gè)行業(yè)也吸引了大量的外資涌入。

良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和穩(wěn)定政策支持使得軟件和制藥成為印度招商引資的當(dāng)家花旦。2020到2021財(cái)年，電腦軟硬件領(lǐng)域的外資占總外資投入的44%，印度和美國(guó)的軟件技術(shù)幾乎同步發(fā)展，積累了良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，擁有程序員約270萬(wàn)人，同時(shí)莫迪大力推行“數(shù)字印度”計(jì)劃，給予更優(yōu)惠稅收和融資政策，印度數(shù)字經(jīng)濟(jì)的繁榮讓IT領(lǐng)域的投資者對(duì)未來(lái)充滿信心，2018年，沃爾瑪以210億美元的估值收購(gòu)了印度最大的電子商務(wù)公司Flipkart，2020 年 7 月 14 日，谷歌宣布計(jì)劃在未來(lái)五到七年內(nèi)在印度投資100億美元。

印度是罕見(jiàn)擁有發(fā)達(dá)制藥業(yè)的發(fā)展中國(guó)家，自然缺少不了歐美資本的支持。2000年到2022年，印度藥品部門(mén)累計(jì)獲得194.1億美元的外國(guó)直接投資，培育出SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES、AUROBINDO PHARMA等明星企業(yè)。尤其是印度的仿造藥，以?xún)r(jià)格低療效好而著稱(chēng)。

中國(guó)的出口導(dǎo)向VS印度的進(jìn)口替代導(dǎo)向

為發(fā)展制造業(yè)，莫迪政府正在推行大刀闊斧的進(jìn)口替代戰(zhàn)略，其代表性動(dòng)作便是大幅上調(diào)主要進(jìn)口商品的關(guān)稅，吸引外資到印度本地建廠。以手機(jī)行業(yè)為例，莫迪政府宣布，進(jìn)口的手機(jī)需要額外繳納20%的關(guān)稅，這使得以低端手機(jī)為主的成本敏感型手機(jī)廠商被迫到印度本地生產(chǎn)手機(jī)，印度因此手機(jī)產(chǎn)量猛增。印度目前對(duì)于進(jìn)口汽車(chē)采取4萬(wàn)美元以下汽車(chē)60%、4萬(wàn)美元以上汽車(chē)100%的高稅率。印度為保護(hù)本土光伏企業(yè)發(fā)展，自2022年4月起，印度對(duì)外國(guó)制造的太陽(yáng)能組件征收40%的基本關(guān)稅，對(duì)電池征收25%的基本關(guān)稅。因?yàn)檫^(guò)高的進(jìn)口關(guān)稅，印度和美國(guó)、歐盟等經(jīng)濟(jì)體之間的貿(mào)易談判困難重重。

莫迪政府認(rèn)為應(yīng)當(dāng)優(yōu)先保護(hù)民族企業(yè)發(fā)展，具備競(jìng)爭(zhēng)力后實(shí)施對(duì)外開(kāi)放，從而大搞貿(mào)易保護(hù)主義。自莫迪2014年上臺(tái)，最惠國(guó)待遇關(guān)稅水平已經(jīng)由13.5%上升到2019年的17.6%，并且頻頻實(shí)施反傾銷(xiāo)，以針對(duì)中國(guó)這種制造業(yè)強(qiáng)國(guó)，2019年印度退出區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RECP）.

進(jìn)口替代戰(zhàn)略在拉美、東南亞等很多地區(qū)都曾經(jīng)推行過(guò)，但近年來(lái)拉美和東南亞許多國(guó)家掉入中等收入國(guó)家陷阱。因?yàn)檫M(jìn)口替代很容易導(dǎo)致貿(mào)易保護(hù)，拿巨額社會(huì)資源去補(bǔ)貼本地那些競(jìng)爭(zhēng)力低下的企業(yè)，缺少?lài)?guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。外來(lái)資本為躲避關(guān)稅壁壘在這些地方投資后，也沒(méi)有帶來(lái)先進(jìn)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，而是只是想利用當(dāng)?shù)氐牧畠r(jià)勞動(dòng)力和市場(chǎng)，此外外資大量流入壟斷性行業(yè)、公共服務(wù)領(lǐng)域，追求高額利潤(rùn)，并沒(méi)有給當(dāng)?shù)貛?lái)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，反而變成社會(huì)的吸血蟲(chóng)。

相比之下，韓國(guó)在發(fā)展制造業(yè)的時(shí)候走了出口導(dǎo)向的道路，獲得巨大成功。韓國(guó)因?yàn)閲?guó)內(nèi)市場(chǎng)狹小，因此韓國(guó)政府在給本地企業(yè)扶植政策的時(shí)候，一個(gè)很重要的要求就是他們必須到國(guó)際市場(chǎng)上去競(jìng)爭(zhēng)，以出口為主，因?yàn)閲?guó)際市場(chǎng)是充分競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，沒(méi)有本土的保護(hù)，你能在國(guó)際市場(chǎng)站住腳才是真正的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

三星早期只是一家做外貿(mào)的企業(yè)，LG早年是做洗發(fā)水和肥皂的化妝品公司，而現(xiàn)代的前身是一家建筑公司，如今這幾家公司在韓國(guó)政府的扶持下都成為有世界級(jí)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。出口導(dǎo)向在很大程度上有助于通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制篩選出真正優(yōu)質(zhì)的企業(yè)。

中國(guó)早年在進(jìn)口替代上也曾經(jīng)走過(guò)彎路，以汽車(chē)產(chǎn)業(yè)為例，中國(guó)早年要求外資車(chē)廠進(jìn)入中國(guó)必須與本土汽車(chē)廠商合資，且外商持股比例不能超過(guò)50%，否則向中國(guó)出口汽車(chē)就需要繳納高額關(guān)稅，因此中國(guó)出現(xiàn)了上汽大眾、東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽本田、一汽豐田等大量合資品牌，也就是所謂的“市場(chǎng)換技術(shù)”，但是實(shí)際跑下來(lái)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期被人詬病競(jìng)爭(zhēng)力不足，其代表指標(biāo)就是中國(guó)雖然是全世界汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量最大的國(guó)家，但是中國(guó)汽車(chē)出口量卻長(zhǎng)期徘徊在100萬(wàn)輛以下，經(jīng)常連世界前10都排不進(jìn)去，在國(guó)際上中國(guó)產(chǎn)的汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)力不高。同時(shí)中國(guó)消費(fèi)者在高額關(guān)稅保護(hù)下，長(zhǎng)期需要花錢(qián)購(gòu)買(mǎi)價(jià)格昂貴但是相對(duì)質(zhì)量較差的國(guó)產(chǎn)汽車(chē)。

然后在新能源汽車(chē)時(shí)代中國(guó)調(diào)整了產(chǎn)業(yè)政策，新能源車(chē)廠特斯拉在上海建廠突破了外資持股的限制可以100%持股，上海特斯拉工廠投產(chǎn)后一半產(chǎn)品出口，極大的帶動(dòng)了中國(guó)新能源車(chē)出口，2021年中國(guó)汽車(chē)出口增速超過(guò)100%，出口量突破200萬(wàn)輛，2022年中國(guó)汽車(chē)出口量繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，很有可能突破300萬(wàn)輛，變成世界第二大汽車(chē)出口國(guó)。

雖然特斯拉并不是中國(guó)本土品牌，但是因?yàn)橐惠v特斯拉電動(dòng)車(chē)由1萬(wàn)9千個(gè)零部件組成，特斯拉上海工廠的投產(chǎn)極大帶動(dòng)了上下游新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，使得中國(guó)在全球電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)當(dāng)中的地位大幅提升，同時(shí)也為本土品牌的新能源汽車(chē)公司的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

一個(gè)值得關(guān)注的細(xì)節(jié)是，上海特斯拉超級(jí)工廠是建在上海保稅區(qū)內(nèi)——這和鄭州富士康工廠建在鄭州保稅區(qū)內(nèi)如出一轍，也就是說(shuō)產(chǎn)品運(yùn)出保稅區(qū)銷(xiāo)往中國(guó)其他地區(qū)視同出口，需要繳納中國(guó)關(guān)稅。而運(yùn)進(jìn)保稅區(qū)的進(jìn)口零部件則不需要清關(guān)和繳納關(guān)稅，出口也不需要繳納關(guān)稅。因此上海特斯拉工廠，從一開(kāi)始至少有一半就是出口導(dǎo)向的，特斯拉看中中國(guó)成熟的工業(yè)鏈配套能力和極快的建廠效率。這幾年因?yàn)樘厮估?chē)持續(xù)供不應(yīng)求，因此每提前一個(gè)月建好新工廠，基本就等同于開(kāi)動(dòng)印鈔機(jī)，上海特斯拉廠從新建到第一輛車(chē)下線，只用了一年時(shí)間，這樣的速度在全球任何國(guó)家都很難想象。

外資的涌入能讓后發(fā)地區(qū)快速融入全球價(jià)值鏈，利用外國(guó)的技術(shù)、資金，同時(shí)借助外資的品牌和渠道，快速進(jìn)入全球市場(chǎng)，從而極大帶動(dòng)出口和就業(yè)。蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈就是一個(gè)狠典型的案例，借助蘋(píng)果、富士康的外商投資和技術(shù)輸入，使得中國(guó)迅速可以生產(chǎn)全世界大部分iPhone手機(jī)，又借助蘋(píng)果的品牌和渠道，快速進(jìn)入到國(guó)際市場(chǎng)，極大帶動(dòng)了中國(guó)的經(jīng)濟(jì)，在產(chǎn)業(yè)鏈上下游創(chuàng)造了約幾百萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。

印度制造業(yè)雖然發(fā)展迅速，但是從制造業(yè)外向度上來(lái)說(shuō)，和中國(guó)相比還有非常大的差距。以手機(jī)行業(yè)為例，2021年印度生產(chǎn)了1.9億部手機(jī)，但是有1.5億部手機(jī)在印度本土銷(xiāo)售，出口占比很低，而中國(guó)在2021年則出口了9.5億部智能手機(jī)。

在汽車(chē)出口上，預(yù)計(jì)2022年全年中國(guó)汽車(chē)出口有望突破300萬(wàn)輛，成為世界第二大汽車(chē)出口國(guó)。印度目前是全球第四大汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)，2022年汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到440萬(wàn)輛，其中一年有小幾十萬(wàn)輛的汽車(chē)會(huì)出口，主要是在印度產(chǎn)的鈴木、現(xiàn)代、起亞和塔塔幾個(gè)牌子，同時(shí)被印度塔塔集團(tuán)收購(gòu)的捷豹路虎也在印度建有工廠，但是產(chǎn)量還不大。

總之，這些數(shù)據(jù)顯示印度目前還處于許多發(fā)展中國(guó)家工業(yè)化早期的進(jìn)口替代階段，進(jìn)口替代發(fā)展到一定階段，就需要適時(shí)退出，降低關(guān)稅壁壘，轉(zhuǎn)向出口導(dǎo)向，在國(guó)際市場(chǎng)上去提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

同時(shí)，一個(gè)國(guó)家的出口能不能發(fā)展起來(lái)，跟是否能引入蘋(píng)果+富士康、三星、特斯拉這樣的國(guó)際巨頭有很大關(guān)系。從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，隨著蘋(píng)果正在往印度轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，印度已經(jīng)對(duì)中國(guó)在手機(jī)產(chǎn)業(yè)上產(chǎn)生了實(shí)質(zhì)的威脅。在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)上，莫迪曾經(jīng)和特斯拉談過(guò)，但是最終因?yàn)槟承┮蛩貨](méi)有談攏。目前印度轉(zhuǎn)而引入了在中低端車(chē)型上很有特色的鈴木電動(dòng)車(chē)，也有望在全球占據(jù)一席之地。

中印本土企業(yè)實(shí)力對(duì)比

分析完外資，我們?cè)賮?lái)看中印本土企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)比。研發(fā)投入，代表著一個(gè)國(guó)家的未來(lái)，從研發(fā)投入上分析，能看出一個(gè)國(guó)家未來(lái)的發(fā)力點(diǎn)是什么。

歐盟每年都會(huì)公布全球研發(fā)企業(yè)2500強(qiáng)榜單，這2500家企業(yè)差不多占了全球企業(yè)研發(fā)投入的90%。最新2021年的數(shù)據(jù)，2500強(qiáng)榜單當(dāng)中中國(guó)企業(yè)有597 家，印度只有25家。印度研發(fā)費(fèi)用排名第一的企業(yè)是塔塔集團(tuán)，在全球排名79名，而中國(guó)研發(fā)費(fèi)用排名第一的華為，已經(jīng)排名全球第二。同時(shí)前100當(dāng)中有大量中國(guó)企業(yè)。可以看出，在研發(fā)投入上，中印之間的差距是非常明顯的。

從產(chǎn)業(yè)分布上來(lái)看，中國(guó)企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用主要砸在了ICT、基建、汽車(chē)這幾個(gè)行業(yè)上。例如ICT領(lǐng)域的華為、阿里巴巴、騰訊、聯(lián)想、中興、中國(guó)移動(dòng)等企業(yè)的研發(fā)投入都很高。基建領(lǐng)域的中建、中鐵建、上海建設(shè)等研發(fā)投入也很高。汽車(chē)及交通領(lǐng)域的上海汽車(chē)、中車(chē)、比亞迪、東風(fēng)汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)等研發(fā)投入也都很可觀。

可以看出，中國(guó)企業(yè)在信息化建設(shè)上在過(guò)去20年取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，不管是硬件還是軟件還是信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)，中國(guó)都在世界第一梯隊(duì)之列。培養(yǎng)了一大批優(yōu)秀的研發(fā)工程師，積累了大量核心專(zhuān)利，同時(shí)有一批具有世界級(jí)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。而未來(lái)各個(gè)產(chǎn)業(yè)都需要接入信息化。同時(shí)，近年來(lái)中國(guó)在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，尤其是新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)上的研發(fā)投入也增長(zhǎng)迅猛。因此電信、消費(fèi)電子、互聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車(chē)這幾個(gè)行業(yè)中國(guó)目前都是具有世界級(jí)競(jìng)爭(zhēng)力的。

在至關(guān)重要的新能源汽車(chē)行業(yè)，中國(guó)目前相對(duì)印度遙遙領(lǐng)先。2021年，印度的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量?jī)H有1萬(wàn)多輛，僅占其汽車(chē)市場(chǎng)份額的0.48%。換句話說(shuō)，印度的新能源汽車(chē)還非常落后，充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和中國(guó)比有很大的差距。

從這個(gè)角度可以看出中印發(fā)展理念的差距。中國(guó)為保持經(jīng)濟(jì)增速，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)長(zhǎng)期超前發(fā)展，5G網(wǎng)絡(luò)、高鐵、新能源充電樁、高速公路、機(jī)場(chǎng)、港口的建設(shè)都是世界領(lǐng)先，某種程度上已經(jīng)超出了當(dāng)前中國(guó)發(fā)展階段的需要，但這些基礎(chǔ)設(shè)施超前建設(shè)換來(lái)了中國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

而印度在基礎(chǔ)設(shè)施的投資方面，則顯得捉襟見(jiàn)肘，莫迪2019年提出基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投資1.35萬(wàn)億美元的計(jì)劃，實(shí)際上政府只能提供一半的資金，剩余的投資需要引入私人資本，但受制于暗淡的前景和混亂的管理，私人資本興趣不大，2021財(cái)年，流入基礎(chǔ)設(shè)施的FDI僅有106億美元，相較于巨大的自己缺口，這些錢(qián)只能是杯水車(chē)薪；具體到施工進(jìn)度上也是無(wú)比拖沓，原本計(jì)劃在2017到2022五個(gè)財(cái)年的時(shí)間，建設(shè)或升級(jí)34800萬(wàn)公里長(zhǎng)的公路，截止到2022年3月，完成工程量不足計(jì)劃的50%，效率可見(jiàn)一斑。

新能源汽車(chē)因?yàn)殚_(kāi)始進(jìn)入智能時(shí)代，需要拿到大量的用戶(hù)數(shù)據(jù)去做產(chǎn)品和算法迭代，中國(guó)和美國(guó)走了類(lèi)似的用戶(hù)數(shù)據(jù)法律，可以拿到大量用戶(hù)數(shù)據(jù)，中國(guó)和美國(guó)都在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代積累了大量的人工智能和軟件的能力，相比之下歐洲和日本的車(chē)廠則因?yàn)楸緡?guó)的用戶(hù)隱私法律限制和產(chǎn)業(yè)環(huán)境限制發(fā)展緩慢。理論上，印度的軟件產(chǎn)業(yè)并不落后，它能否在新能源汽車(chē)這一塊發(fā)展起來(lái)，核心要看它采用什么產(chǎn)業(yè)政策。

然而中國(guó)的研發(fā)投入?yún)s有一些偏科，可以看到中國(guó)人在醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)上的研發(fā)投入占比很低，中國(guó)研發(fā)投入排名第一的企業(yè)百濟(jì)神州，在全世界制藥企業(yè)里的研發(fā)投入也僅能排名30名左右。相比之下，印度的醫(yī)藥企業(yè)研發(fā)投入與中國(guó)差距并沒(méi)有其他產(chǎn)業(yè)那么大。

印度相對(duì)有限的研發(fā)費(fèi)用主要投在醫(yī)藥、汽車(chē)和軟件三個(gè)行業(yè)。印度當(dāng)下的產(chǎn)業(yè)政策有扶持塔塔、信實(shí)等少數(shù)財(cái)團(tuán)做大，學(xué)習(xí)韓國(guó)財(cái)閥模式等趨向。給予國(guó)內(nèi)大資本更多優(yōu)惠政策，廉價(jià)土地供應(yīng)、排污政策豁免等，這種優(yōu)先供應(yīng)大企業(yè)、大項(xiàng)目的模式被稱(chēng)為“古吉拉特模式”。

例如印度龍頭塔塔集團(tuán)，產(chǎn)業(yè)橫跨鋼鐵、汽車(chē)、金融、通信、能源、工程、化工等，這太像印度版本的三星和現(xiàn)代。另一大財(cái)閥信實(shí)集團(tuán)的業(yè)務(wù)涵蓋石油、化工、電信、零售、香料等，其銷(xiāo)售收入占印度GDP的3%，信實(shí)的實(shí)際控制人穆克什是亞洲首富。和中國(guó)不同的是，印度財(cái)閥開(kāi)始控制移動(dòng)通信和石油化工、金融這樣的壟斷型產(chǎn)業(yè)。

需要指出的是，韓國(guó)雖然支持大財(cái)閥，但是有個(gè)條件，要求三星、LG、現(xiàn)代這些企業(yè)必須要國(guó)際市場(chǎng)上去競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)入充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，這樣才能保證競(jìng)爭(zhēng)力，但是印度的財(cái)閥目前

相比之下，中國(guó)近幾年的產(chǎn)業(yè)政策則是打擊財(cái)閥化，在反壟斷法的限制下，以互聯(lián)網(wǎng)公司為代表的資本跨領(lǐng)域擴(kuò)張被明顯遏制，中國(guó)排名靠前的企業(yè)分工越來(lái)越專(zhuān)業(yè)化，華為就是搞通信的、比亞迪就是搞電動(dòng)車(chē)和電池的、小米就是搞手機(jī)和消費(fèi)電子的、阿里巴巴就是搞電商的，避免出現(xiàn)韓國(guó)財(cái)閥給社會(huì)帶來(lái)的諸多負(fù)面效應(yīng)。與此同時(shí)，中國(guó)在電信、石油化工、電力、金融、媒體這些壟斷性產(chǎn)業(yè)上都由國(guó)資牢牢掌控，避免了財(cái)閥插手的情況。

此外，近年來(lái)印度資本在全球也有大手筆的并購(gòu)，例如塔塔集團(tuán)出資收購(gòu)捷豹路虎，這個(gè)和中國(guó)的聯(lián)想收購(gòu)IBM、吉利收購(gòu)沃爾沃、安踏收購(gòu)始祖鳥(niǎo)和菲樂(lè)如出一轍，借助國(guó)外成熟品牌和技術(shù)，這種收購(gòu)可以加大加速后發(fā)國(guó)家進(jìn)入國(guó)際主流市場(chǎng)。在這一點(diǎn)上，因?yàn)橛《鹊牡鼐壄h(huán)境遠(yuǎn)好于中國(guó)，中國(guó)近年來(lái)在收購(gòu)海外資產(chǎn)尤其是高科技資產(chǎn)上開(kāi)始日漸遇到阻力，而印度的阻力則要小的多。這一點(diǎn)很值得中國(guó)關(guān)注。

結(jié)論：

印度制造業(yè)對(duì)中國(guó)實(shí)際威脅分析

一、印度遠(yuǎn)離東亞、北美、歐洲這三大全球制造業(yè)中心中的任何一個(gè)，在先進(jìn)制造業(yè)工業(yè)鏈上有較大劣勢(shì)，純粹依靠印度本土企業(yè)趕超難度極大，因此觀察外資尤其是蘋(píng)果、富士康、三星、特斯拉這些先進(jìn)制造業(yè)龍頭的資金流向至關(guān)重要。

二、目前印度制造業(yè)主要還是以?xún)?nèi)需為主，出口占比較低。一旦印度制造業(yè)的出口占比大幅提升，就是非常值得中國(guó)警惕的時(shí)候。

三、和中國(guó)類(lèi)似，印度建國(guó)初期接受蘇聯(lián)援助，形成了較完整的工業(yè)體系，印度目前可以制造航空母艦、第三代戰(zhàn)斗機(jī)、火箭衛(wèi)星，印度鋼產(chǎn)量?jī)H次于中國(guó)位居世界第二，同時(shí)印度的化工、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)也都很發(fā)達(dá)，因此印度工業(yè)基礎(chǔ)不容小視，遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于以勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)為主的另一個(gè)中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手越南。印度最近在半導(dǎo)體、液晶面板和動(dòng)力電池上也在加大投資，不容小視。

四、中印制造業(yè)未來(lái)的主要競(jìng)爭(zhēng)主要集中在手機(jī)和汽車(chē)（尤其是新能源汽車(chē)）兩個(gè)產(chǎn)業(yè)，這兩個(gè)產(chǎn)業(yè)受?chē)?guó)際巨頭投資風(fēng)向影響極大，目前印度雖然落后于中國(guó)，一旦蘋(píng)果、三星、特斯拉這些龍頭加大印度投資力度，對(duì)中國(guó)會(huì)有較大威脅。相比之下，紡織服裝、制鞋、玩具、箱包這些傳統(tǒng)的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，印度對(duì)中國(guó)的短期威脅反而不大，這主要是印度的勞工環(huán)境和營(yíng)商環(huán)境不利于這類(lèi)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。

五、中國(guó)需要在引進(jìn)鄭州富士康、上海特斯拉超級(jí)工廠這樣可以帶動(dòng)大量出口的大項(xiàng)目上積極競(jìng)爭(zhēng)。這些項(xiàng)目對(duì)于本國(guó)產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)極大，且可以充分利用外資巨頭的技術(shù)、品牌、資金和渠道優(yōu)勢(shì)，極大縮短某個(gè)先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展周期，目前印度正在這些領(lǐng)域?qū)χ袊?guó)構(gòu)成威脅，但中國(guó)的綜合優(yōu)勢(shì)依然非常明顯，尤其是效率和供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，勞動(dòng)力成本占這類(lèi)高科技產(chǎn)品成本的比例微乎其微，因此印度雖然勞動(dòng)力更便宜，但是這并不是主要競(jìng)爭(zhēng)力。

六、要想發(fā)力智能手機(jī)、新能源汽車(chē)、半導(dǎo)體、光伏、液晶面板這些先進(jìn)制造業(yè)，門(mén)檻極高，除了引進(jìn)外資，還需要政府持續(xù)的投入，包括補(bǔ)貼、貸款、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。中國(guó)過(guò)去10年主要依靠地方政府發(fā)債和賣(mài)地的方式解決這些資金來(lái)源，印度目前看還沒(méi)有找到有效的融資方式。過(guò)度依賴(lài)外資從拉美和東南亞的教訓(xùn)看，外資的快進(jìn)快出對(duì)于發(fā)展中的經(jīng)濟(jì)體來(lái)說(shuō)傷害很大。

七、收購(gòu)IBM、沃爾沃、現(xiàn)代顯示、捷豹路虎這類(lèi)國(guó)際資產(chǎn)對(duì)于提升海外業(yè)務(wù)和本國(guó)企業(yè)技術(shù)實(shí)力有巨大幫助，在中美關(guān)系日趨緊張的時(shí)候，中國(guó)企業(yè)近年來(lái)在收購(gòu)高科技海外資產(chǎn)上遇到了較大阻力，而印度的阻力卻不大，一旦印度在這方面接過(guò)中國(guó)的接力棒，會(huì)迅速縮小中印在一些產(chǎn)業(yè)的差距，這方面的威脅不容小視。

八、印度目前的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)政策還是進(jìn)口替代導(dǎo)向，而中國(guó)是明顯的出口創(chuàng)匯導(dǎo)向，到競(jìng)爭(zhēng)激烈的國(guó)際市場(chǎng)去拼殺更有利于增強(qiáng)中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。因?yàn)槊绹?guó)對(duì)華科技封鎖，目前中國(guó)很多科技產(chǎn)業(yè)在發(fā)展國(guó)產(chǎn)替代，但是這些拿了巨額扶持的企業(yè)，要早日到國(guó)際市場(chǎng)上去競(jìng)爭(zhēng)，否則將可能培養(yǎng)出一批僅在本地市場(chǎng)內(nèi)卷的低效企業(yè)。同理，印度的進(jìn)口替代策略如果不適時(shí)退出，轉(zhuǎn)為出口導(dǎo)向，后續(xù)會(huì)有很多問(wèn)題。

九、中國(guó)還有一個(gè)巨大優(yōu)勢(shì)是超前建設(shè)的基礎(chǔ)設(shè)施。中國(guó)在5G網(wǎng)絡(luò)、充電樁、高速鐵路、高速公路這些基建上都超前于世界，這個(gè)對(duì)于新能源汽車(chē)和智能手機(jī)等產(chǎn)業(yè)的內(nèi)需啟動(dòng)的帶動(dòng)很大。

十、印度強(qiáng)人莫迪凝聚整個(gè)民族的紐帶主要是民族主義和印度教，他同時(shí)在大規(guī)模推動(dòng)印度的現(xiàn)代化，尤其是發(fā)展制造業(yè)。但是印度教作為凝聚點(diǎn)和現(xiàn)代化在某種程度上是沖突的，因?yàn)榇罅坑《鹊讓拥娜嗣裨诮邮芰爽F(xiàn)代化的教育，尤其是印度突然多出來(lái)11億的網(wǎng)民，開(kāi)始大量接收外部信息后，印度教的共識(shí)面臨巨大挑戰(zhàn)，底層人民的反抗意識(shí)會(huì)越來(lái)越強(qiáng)烈。印度社會(huì)將來(lái)面臨深層次動(dòng)蕩的危險(xiǎn)。

作者曾航，資深媒體人，現(xiàn)軍武科技CEO，旗下有知名賬號(hào)軍武次位面、星海情報(bào)局、楊叔洞察、測(cè)評(píng)界的野路子等。曾任21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道資深記者，并著有《一只iPhone的全球之旅》、《移動(dòng)的帝國(guó)》等書(shū)籍。

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