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本文系基于公開資料撰寫，僅作為信息交流之用，不構(gòu)成任何投資建議。作者公眾號(hào)：粲然一笑2021

據(jù)媒體消息，從去年4月到12月，蘋果公司從印度出口超過價(jià)值25億美元的iPhone手機(jī)，幾乎是上一財(cái)年出口總額的兩倍。

從不同角度看這一現(xiàn)象，會(huì)有見仁見智的觀點(diǎn)。但其中一個(gè)不爭(zhēng)事實(shí)是：因循產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移規(guī)律，屬于iPhone獨(dú)美的時(shí)代已經(jīng)接近終結(jié)。

iPhone之后，蘋果的新大陸將是什么？種種跡象顯示，答案指向著MR（VR/AR）。

其中脈絡(luò)，我們先從剛剛結(jié)束的CES2023(國(guó)際消費(fèi)電子產(chǎn)品展覽會(huì)）說起。

01

現(xiàn)在的VR/AR，相當(dāng)于智能手機(jī)的黑莓時(shí)代

1月5-8日舉辦的CES2023回歸線下后的迎來了全面復(fù)蘇，展會(huì)規(guī)模比2022年增長(zhǎng)70%，來自174個(gè)國(guó)家超過 3000家企業(yè)參展，中國(guó)參展商便超過400家；

首次引入的元宇宙和Web3.0專場(chǎng)成為亮點(diǎn)，VR/AR大佬們紛紛展示重磅新品和新技術(shù)。

與復(fù)蘇火熱的消費(fèi)電子展會(huì)不同的是，消費(fèi)電子行業(yè)正降入冰點(diǎn)。

頭部玩家三星電子6日預(yù)披露的22Q4營(yíng)業(yè)利潤(rùn)4.3萬(wàn)億韓元（約232億人民幣）同比暴跌69%，比預(yù)期中的還要低迷不少，2014年三季報(bào)以來首次跌破5萬(wàn)億韓元，主要是通脹加息下宏觀經(jīng)濟(jì)問題導(dǎo)致的需求疲軟，產(chǎn)量進(jìn)一步下滑而庫(kù)存仍在上升。

頭號(hào)玩家的蘋果可謂是韌性最強(qiáng)的廠商了，近日也因需求疲軟通知供應(yīng)商減少幾乎所有產(chǎn)品線的訂單，中國(guó)大陸的頭號(hào)供應(yīng)商立訊精密罕見跌停。4日中國(guó)信通院發(fā)布數(shù)據(jù)，22年11月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量同比下降34.1%，前11月下降23.2%也表明形勢(shì)之嚴(yán)峻。

消費(fèi)電子如此低迷，最重要的外因確實(shí)是宏觀經(jīng)濟(jì)的問題帶來的周期性，但還有個(gè)內(nèi)因就是缺乏創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)帶來的成長(zhǎng)性，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展高潮已過，智能手機(jī)等產(chǎn)品也很成熟甚至比較完美了，那創(chuàng)新就得靠新的品類了。

消費(fèi)電子創(chuàng)新最有前景的品類是什么？毫無(wú)疑問是“元宇宙”入口的下一代智能終端VR/AR。中國(guó)政府前不久還出臺(tái)了《虛擬現(xiàn)實(shí)與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022-2026年）》重磅產(chǎn)業(yè)計(jì)劃。

IDC的數(shù)據(jù)2021年，全球VR/AR頭顯出貨量達(dá)1123萬(wàn)臺(tái)，同比大幅增長(zhǎng)92.1%，而2022年VR/AR頭顯全球出貨量?jī)H970萬(wàn)臺(tái)，亦大幅低于預(yù)期。主要原因是超過70%市場(chǎng)份額的核心廠商META旗下的Quest2沒有換代的背景下漲價(jià)，低迷的經(jīng)濟(jì)讓META“燒錢”克制。

現(xiàn)在的VR/AR可能相當(dāng)于智能手機(jī)的黑莓時(shí)代，仍處于探索期，靠著行業(yè)玩家燒錢推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步和培育用戶。與趨于完美的手機(jī)創(chuàng)新趨緩不同，當(dāng)下VR/AR創(chuàng)新的節(jié)奏一方面來自上游產(chǎn)業(yè)鏈（底層技術(shù)）的突破，另一方面來自產(chǎn)品應(yīng)用的成熟和標(biāo)準(zhǔn)化。

02

上游產(chǎn)業(yè)鏈已接近夯實(shí)基礎(chǔ)

1、低功耗的高性能算力

VR/MR的3D渲染、視覺算法等對(duì)算力需求比手機(jī)要更高，特別是GPU方面，而便攜佩戴和續(xù)航的約束下，低功耗同樣重要，特別是對(duì)AR而言。

2、光學(xué)顯示

VR方面比較成熟的方案是改良的LCD+菲涅爾透鏡，但離沉浸式的視角體驗(yàn)仍有差距，比較理想的是micro OLED+pancake短焦，更輕薄節(jié)能的同時(shí)帶來視覺體驗(yàn)質(zhì)的飛躍。因?yàn)榱悸实膯栴}micro OLED非常貴，0.7、1、1.5英寸（大概是單眼1K、2K和4K）的micro OLED單片成本大概是150美元、250美元和400美元，而當(dāng)下主流的單眼2K的LCD屏僅需40美元。

好的AR光學(xué)顯示方案量產(chǎn)難度要大許多，消費(fèi)級(jí)AR多為0.7英寸micro OLED+Birdbath，比較理想的是micro LED+光波導(dǎo)方案，而商用成熟度都非常低，僅有少量企業(yè)級(jí)產(chǎn)品應(yīng)用。

CES2023蟻視帶來的micro OLED+混合波導(dǎo)方案，讓人眼前一亮。

除了視場(chǎng)角和光學(xué)厚度不同以外，三款產(chǎn)品采用了類似的micro OLED+混合波導(dǎo)光學(xué)架構(gòu)。

AB方案比Birdbath AR和C方案比pancake VR展現(xiàn)出了更大的視場(chǎng)角和更薄鏡片的優(yōu)勢(shì)，C方案簡(jiǎn)直是“透明的pancake”，搭配液晶光閥便可秒切VR/AR，是否可代替代主推的pancake+透視來實(shí)現(xiàn)的AR體驗(yàn)？

不屬于傳統(tǒng)光波導(dǎo)技術(shù)，Birdbath是反射式構(gòu)型，以衍射波導(dǎo)是波導(dǎo)構(gòu)型，而混合波導(dǎo)則是業(yè)界首創(chuàng)的偏振折返式AR構(gòu)型：

這個(gè)混合波導(dǎo)技術(shù)是由多層復(fù)合結(jié)構(gòu)組成的光學(xué)系統(tǒng)，包括不同的偏振濾光器在內(nèi)的多種材料疊層組成，有別于pancake同軸折返，而是基于波導(dǎo)全反射的傾斜光路折疊，還不影響外界光線透過。

當(dāng)然技術(shù)展示和量產(chǎn)商用是兩碼事，只是說，光學(xué)顯示是XR硬件最重要的技術(shù)突破方向之一。

3、交互

當(dāng)下紅外空間定位算法已經(jīng)比較成熟，但交互有了新的訴求，例如裸手操作、指環(huán)、肌電代替笨重的手柄，眼球、面部表情、肢體捕捉和測(cè)距傳感器，這里面既有新的硬件技術(shù)，又有復(fù)雜的算法迭代。

各方面的上游產(chǎn)業(yè)鏈乃至底層技術(shù)的突破都能為XR帶來良好的基礎(chǔ)，例如圖像壓縮解碼、WIFI/5G通信技術(shù)等進(jìn)步帶來的邊緣/云計(jì)算，人工智能、Web3.0、數(shù)字孿生等帶來的生態(tài)成熟等。

03

AR將在10年后徹底取代iPhone

所有技術(shù)最終都要落到產(chǎn)品應(yīng)用上，XR仍在需要試錯(cuò)、培育的探索期，如何利用成熟的和推動(dòng)不成熟的技術(shù)，打造出定位合理、綜合體驗(yàn)良好、符合技術(shù)生態(tài)發(fā)展方向的產(chǎn)品形態(tài)是至關(guān)重要的。

有了成熟的產(chǎn)品形態(tài)，就會(huì)有標(biāo)準(zhǔn)化的供應(yīng)鏈，為新進(jìn)入玩家提供便利，從而加速了前沿技術(shù)的降本和迭代。

簡(jiǎn)單說就是只要有大佬把路子走通，就會(huì)有很多人抄作業(yè)加速產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三星Gear VR盒子和Google Glass AR眼鏡也曾紅極一時(shí)，產(chǎn)品最終還是以失敗告終；META quest2一體機(jī)的成功，讓大家看到了曙光，加速了專用芯片、光學(xué)顯示等供應(yīng)鏈的標(biāo)準(zhǔn)化，給字節(jié)PICO、大朋、騰訊、TCL等新老玩家?guī)砹酥敢?/p>

目前XR頭部玩家多為互聯(lián)網(wǎng)公司，作為消費(fèi)電子產(chǎn)品，又怎么能少的了蘋果？從iPhone、iPad、iWatch到airpods，蘋果都取得了“老樹開新花”的成功，顛覆了原有產(chǎn)品的形態(tài)和體驗(yàn)。

庫(kù)克也從不遮掩自己對(duì)XR的看好，甚至直言AR在10年后可能徹底取代iPhone，而今年“萬(wàn)眾矚目”的蘋果首款頭顯產(chǎn)品也要發(fā)布。三星、華米OV等消電巨頭無(wú)一不在摩拳擦掌地做著技術(shù)、產(chǎn)品儲(chǔ)備，等待蘋果的標(biāo)桿產(chǎn)品面世。

03

蘋果做XR有何優(yōu)勢(shì)？

1、唯一同時(shí)擁有頂級(jí)的芯片和操作系統(tǒng)技術(shù)的玩家，這為突破現(xiàn)有格局去重新定義產(chǎn)品提供了彈性和高度。

2、除了自身XR技術(shù)儲(chǔ)備豐富，強(qiáng)勢(shì)的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，讓蘋果擁有推動(dòng)和優(yōu)先使用前沿技術(shù)的話語(yǔ)權(quán)，為打造完美的產(chǎn)品提供良好基礎(chǔ)。

3、PC、手機(jī)和智能穿戴的豐富產(chǎn)品矩陣，龐大的應(yīng)用生態(tài)、開發(fā)者和用戶群體，現(xiàn)有移動(dòng)端硬件已經(jīng)構(gòu)建出包括2億ARKit用戶和14000款A(yù)R應(yīng)用軟件的AR生態(tài)，給蘋果MR提供了產(chǎn)品協(xié)同效應(yīng)和快速成功的土壤。

有理由相信蘋果XR能獲得巨大的成功，而精心打磨的初代MR發(fā)布，意味著天時(shí)、地利、人和的到來，意味著XR產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新的階段。

04

蘋果MR產(chǎn)品前瞻

這可能是蘋果設(shè)計(jì)過最為復(fù)雜的產(chǎn)品之一了。以至于產(chǎn)品發(fā)布不斷跳票。

近日郭明錤表示因?yàn)闄C(jī)構(gòu)件落摔測(cè)試不及標(biāo)準(zhǔn)，以及軟件開發(fā)工具的里程問題，MR大量出貨時(shí)間可能從Q2推遲至Q3，原本計(jì)劃1月舉辦的頭顯專場(chǎng)媒體發(fā)布會(huì)，也可能會(huì)推遲至春季或WWDC大會(huì)。雖然初代MR的保密級(jí)別很高，但無(wú)死角的關(guān)注總會(huì)有些線索流出，甚至還有人用AIGC創(chuàng)作的蘋果MR。

這個(gè)大概率是23年最酷的電子產(chǎn)品有什么特點(diǎn)？

1、輕便：外觀應(yīng)該跟上面這個(gè)渲染圖接近，采用鋁、玻璃和碳纖維來減小其尺寸和重量，攝像頭也被“隱藏”起來，頭顯右側(cè)有物理小表盤一鍵切換虛擬世界和現(xiàn)實(shí)世界，可磁性嵌接的定制鏡片，有一個(gè)小馬達(dá)自動(dòng)調(diào)節(jié)透鏡匹配瞳孔間距，有面向消費(fèi)者和開發(fā)者的兩種頭帶，看上去強(qiáng)大的主機(jī)卻比當(dāng)下主流VR要輕便許多。

主機(jī)電池采用了分體式設(shè)計(jì)，需要類似MagSafe的磁性數(shù)據(jù)線連接到腰間的電池，以獲得不到2小時(shí)的續(xù)航，這種沒有集成到頭顯中看起來不是很COOL的做法，說明了蘋果的取舍方向，佩戴體驗(yàn)向AR靠攏，換電池也增強(qiáng)連續(xù)續(xù)航。

2、芯片：采用均為5nm的主SoC（應(yīng)該是M1）和專用圖像信號(hào)處理器ISP。M系列芯片是蘋果基于ARM架構(gòu)的驚人之作，M1整體跑分是高通驍龍865（XR2底子）的兩倍以上，GPU更是不在一個(gè)LEVEL。專用ISP以低延遲方式將外部攝像頭捕獲的失真圖像轉(zhuǎn)換為用戶周圍環(huán)境接近真實(shí)的視頻。此外還配備與AIRPODS一樣的H2芯片，以實(shí)現(xiàn)低延時(shí)配對(duì)。

3、光學(xué)顯示：應(yīng)該是“下足血本”的索尼兩片1.49英寸的micro OLED和玉晶光的3P pancake光學(xué)模組，帶來雙眼8K圖像和120度視場(chǎng)角的震撼視角盛宴，Quest pro則是4K和106度。

4、交互：十幾個(gè)攝像頭和傳感器，眼球追蹤+注視點(diǎn)渲染，結(jié)合面部表情、身體動(dòng)作捕捉和機(jī)器學(xué)習(xí)的眉毛、下巴動(dòng)作能在虛擬世界高度還原用戶動(dòng)作神情；有短距、長(zhǎng)距激光雷達(dá)便于3D建模和混合現(xiàn)實(shí)應(yīng)用。

很可能沒有常見的專用游戲手柄，而是通過手部識(shí)別、語(yǔ)音控制以及更輕便的“魔杖型控制器”和“指戴裝置”來作為替代輸入方法。還有一個(gè)很有意思的點(diǎn)，頭顯正面配有一個(gè)朝外的反向透視屏幕，以顯示佩戴者的表情，來減少使用設(shè)備時(shí)的孤立感，特別是在透視模式下，能給旁邊的人也能帶來安全感，正如攝像功能的AR眼鏡工作時(shí)需要亮起提示燈。

5、定位：真的是MR！強(qiáng)大的算力、光學(xué)顯示和捕捉傳感器，能帶來很強(qiáng)的虛擬世界體驗(yàn)；但跟很多類似的VR+透視的產(chǎn)品還是有很大不同，電池外置、沒有游戲手柄、低延時(shí)透視、反向透視屏讓我覺得他跟AR產(chǎn)品也很像；不強(qiáng)調(diào)游戲，而是娛樂和生產(chǎn)力工具兼具的產(chǎn)品，能很好的發(fā)揮遠(yuǎn)程會(huì)議、3D建模協(xié)作和教育培訓(xùn)等方面的價(jià)值。

VR很小眾，AR太早期，蘋果MR雖然架構(gòu)上更像VR，但對(duì)AR功能的追求與庫(kù)克對(duì)遠(yuǎn)期AR的看好是呼應(yīng)的，MR產(chǎn)品的戰(zhàn)略意義就是如何利用現(xiàn)有的技術(shù)來為蘋果的AR藍(lán)圖鋪路。

05

結(jié)語(yǔ)

蘋果MR即將進(jìn)入量產(chǎn)，除了3000美元價(jià)格感人，產(chǎn)品我認(rèn)為是非常值得期待的?？赡芤仓挥小皬牟豢痈F人”的蘋果能把高價(jià)產(chǎn)品賣出去了，這本身也加速了低良率的前沿技術(shù)的普及，下一代的MR則有望快速起量，從產(chǎn)品形態(tài)到供應(yīng)鏈都為友商殺出一條血路。

23年下半年到24年，蘋果MR有望引領(lǐng)消費(fèi)電子創(chuàng)新浪潮，帶領(lǐng)行業(yè)走出泥潭。（作者： 粲然一笑2021）