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紙上得來終覺淺，如今分析師圈越來越卷。繼海通國際分析師拆比亞迪、中信證券分析師拆特斯拉之后，有醫(yī)美行業(yè)的分析師也被傳為出研報(bào)去整容。

事實(shí)上，這可能是個(gè)烏龍。該分析師疑似整容的朋友圈內(nèi)容是發(fā)布在6月份，而其至今并未發(fā)布醫(yī)美行業(yè)有關(guān)的深度研報(bào)。

回歸醫(yī)美本身，A股醫(yī)美板塊近期表現(xiàn)活躍，資金流入明顯，多只個(gè)股漲幅明顯。分析師多看好疫情后行業(yè)的消費(fèi)需求復(fù)蘇。

為出研報(bào)去整容？

7月20日，一則關(guān)于分析師體驗(yàn)醫(yī)美項(xiàng)目的朋友圈截圖在社交平臺上廣為流傳，圖中標(biāo)注的發(fā)布者是興業(yè)證券社服&零售首席劉嘉仁，發(fā)布時(shí)間是6月26日。

一則舊朋友圈突然被關(guān)注，這主要是由于近期分析師為出研報(bào)拆汽車的消息持續(xù)上熱搜。吃瓜群眾還在社交平臺上編寫了不少“萬物皆可拆”的段子，例如地產(chǎn)研究員拆樓、航空分析師拆飛機(jī)、醫(yī)藥研究員拆藥等等。

上述朋友圈具體發(fā)布的內(nèi)容為：“趁著杭州調(diào)研進(jìn)場大修，1、水光補(bǔ)水提亮，2、骨性材料塑性，3、肉毒打頸擴(kuò)肌+魔塑改善下頷線，4、埋線提拉（過幾天）”。他還表示，“熟悉的醫(yī)生跟咨詢師說你怎么蒼老這么多真是激到我了！只能報(bào)復(fù)性消費(fèi)”。

劉嘉仁是一位高產(chǎn)的金牌分析師，醫(yī)美是其研究板塊之一。

Wind研究報(bào)告庫顯示，劉嘉仁參與撰寫的研究報(bào)告或行業(yè)周報(bào)，在5月和6月的兩個(gè)月內(nèi)合計(jì)發(fā)布25篇，7月份以來也已發(fā)布3篇。但未發(fā)布針對醫(yī)美行業(yè)的深度研究報(bào)告或親身體驗(yàn)報(bào)告。

隨后，有媒體辟謠稱，該位分析師是在調(diào)研醫(yī)美機(jī)構(gòu)疫情后的復(fù)蘇情況，醫(yī)美機(jī)構(gòu)邀請分析師進(jìn)行的個(gè)人體驗(yàn)行為，與整容無關(guān)，更無與此次體驗(yàn)相關(guān)的研報(bào)產(chǎn)出。

醫(yī)美行業(yè)悄悄回暖

回歸醫(yī)美行業(yè)本身，大多數(shù)個(gè)股在去年下半年和今年上半年間綿綿跌幅，但近期回暖趨勢明顯。Wind醫(yī)美指數(shù)在今年5月份以來，已經(jīng)悄悄漲超17%。7月18日-20日連續(xù)三個(gè)交易日上揚(yáng)，累計(jì)漲幅為6.73%。

個(gè)股方面，“玻尿酸第一股”華熙生物7月20日漲超12%；跨界布局醫(yī)美的朗姿股份近四個(gè)交易日內(nèi)漲超26%。

資金也在大幅流入醫(yī)美板塊。據(jù)wind統(tǒng)計(jì)，醫(yī)美板塊近5個(gè)交易日的日均成交額突破100億元。5個(gè)交易日中，有4個(gè)交易日主力資金呈現(xiàn)凈流入狀態(tài)，合計(jì)凈流入超過30億元。

從全行業(yè)的數(shù)據(jù)來看，醫(yī)美韌性十足。據(jù)Frost & Sullivan數(shù)據(jù)，2021年中國醫(yī)療美容市場規(guī)模達(dá)1891億元，同比增長22%。其中，國內(nèi)透明質(zhì)酸皮膚填充劑、醫(yī)美用肉毒毒素市場規(guī)模分別約64億元、46億元，分別同比增長25%、28%。

劉嘉仁曾在研究報(bào)告中分享醫(yī)美板塊的中期策略觀點(diǎn)：Q2末重點(diǎn)關(guān)注疫后線下醫(yī)美消費(fèi)反彈的投資機(jī)會；Q3重點(diǎn)關(guān)注三款再生產(chǎn)品的推廣進(jìn)度；9月中下旬重點(diǎn)關(guān)注上游醫(yī)美廠商旺季的出貨情況；整個(gè)下半年，重點(diǎn)關(guān)注水光市場不合規(guī)產(chǎn)能出清、合規(guī)產(chǎn)品市占率提升的兌現(xiàn)進(jìn)度。

關(guān)注疫情后醫(yī)美消費(fèi)的反彈，是多位分析師共同的觀點(diǎn)。隨疫情得到控制，醫(yī)美和化妝品行業(yè)需求將逐步釋放。其中，美妝行業(yè)已經(jīng)提前復(fù)蘇。在今年618活動帶動下， 6月份國內(nèi)化妝品零售同比增長8.1%，表現(xiàn)出明顯的拐點(diǎn)。

今年是醫(yī)美行業(yè)合規(guī)發(fā)展之年。中信證券分析師認(rèn)為，醫(yī)美行業(yè)處于發(fā)展初期，滲透率有較大提升空間，且隨著監(jiān)管加強(qiáng)，合規(guī)市場將對不合規(guī)市場形成加速替代。下半年，美妝、醫(yī)美進(jìn)入消費(fèi)旺季，仍有望是可選消費(fèi)中增速靠前的領(lǐng)域。

據(jù)華鑫證券研報(bào)測算，2022中國輕醫(yī)美市場預(yù)計(jì)達(dá)1207億元，同比增加23.5%；中國輕醫(yī)美注射市場將在2026年達(dá)到1240億元，五年復(fù)合增速擬為15.3%；2027年中國重組膠原蛋白市場規(guī)模達(dá)1083億元，滲透率有望提升至62.3%。

(責(zé)編：張騫爻）